資料中心能見度已達明年首季!「光通訊廠」受小摩青睞,11 月連買吃貨

小非農表現不如預期

壓抑美股表現,那指獨黑

由於 Nancy Pelosi 和 Schumer 呼籲國會立即談判,

並要求以 9,080 億美元紓困提案為談判基礎,帶動市場樂觀情緒,

但美國 11 月 ADP 就業人數公佈值僅 30.7 萬人,

低於市場預期 41 萬人,與前值 40.4 萬人,仍壓抑美股表現,

四大指數漲多跌少,漲跌幅介於 -0.05%~0.24%,其中那指獨黑。

雖然大摩傳出因疫苗利多不斷,經濟復甦跡象轉趨明顯,

可能令後續大規模經濟刺激的法案將逐步縮減,

同時經濟復甦有望帶動美債殖利率走揚,

但由於美元持續位於低檔,加上市場預期通膨將上升,仍成為金價支撐,

現貨黃金終場收漲 0.89%,以 1,831.07 美元/盎司作收。

 

S&P500 漲 6 跌 5,其中材料與房地產跌逾 1%,能源走揚,終場收漲 3.15%。

紓困進度亦激勵原本受疫情壓抑的類股走勢,除郵輪股有所表現

成分股中 Kohl’s 再度延續多方走勢,終場收漲 5.56%,

COTY 同受帶動,終場收漲 5.56%,

而 Apache Corporation 雖然於第三季度淨損400萬美元,

稅後EPS -0.16 美元,但仍優於市場平均預期的 -0.37 美元,

加上疫苗利多逐步令需求前景轉強,紓困案進度亦帶動買盤跟進,

終場收漲 5.98%,試圖向上搶回 11/24 缺口支撐。

 

雖然API庫存數據高於市場預期,

並且 EIA 公布的庫存數據僅 -67.9 萬桶,亦高於市場預期的 235.8 萬桶,

但 OPEC+ 會議可能延長減產舉措仍抵銷庫存數據利空,

石油三巨頭昨(2)日出現反彈,CHEVRON 漲幅 2.77%,

EXXON MOBIL 漲幅 3.74%,CONOCOPHILLIPS 漲幅 1.78%。

尖牙股漲多跌少,Facebook 漲幅 0.34%,Netflix 跌幅 0.24%,

Amazon 跌幅 0.51%,Apple 漲幅 0.29%,Alphabet 漲幅 1.65%。

 

道瓊成分股漲多跌少,

其中 Boeing 除了疫苗利多帶動市場對於疫後復甦的期待,

FAA 核發適航證明,復飛有望的既有利多以外,

Ryanair 即將訂購 75 架額外的 737 MAX 亦令市場看好

有助於 Boeing 原本的庫存去化,抵銷市場原先觀望交付數量不足的隱憂,

帶動股價收漲 5.09%,成為領頭羊。

費半成分股跌多漲少,

其中 MICRON 持續受到財測上調的激勵,終場收漲 3.03%,

LAM RESEARCH 延 5 日線續揚,終場收漲 2.47% 再創波段高。

 

由於英國批准新冠疫苗施打再度激勵市場對於復甦的憧憬,

加上 OPEC+ 會議可能延後減產舉措,

抵銷 API、EIA 等庫存降幅不如預期的數據利空,

激勵油價短線走揚,美油、布油分別收漲 1.66%、1.97%。

只是後續仍有聖誕節與跨年假期,仍可能壓抑本月需求預期,

而挪威亦證實自願減產協議將於今年底到期,

後續持續留意 OPEC+ 的半年度會議結論,

週五(4)非農公佈,市場預期僅 50 萬人,疫情影響仍為放緩主因。

 

聯電主攻,四寶撐盤

加權一度上攻萬四

今(3)日台股在台塑四寶與聯電(2303)的帶動下,

順利於盤中突破萬四大關,但後續買盤力道未能延續,

終場仍翻黑小跌 12.05 點,以 13,977.09 點作收。成交量 2,676.26 億,

OTC 櫃買指數亦隨大盤走弱,翻黑收跌 0.11%。

3 大類股指數電子盤中翻黑,終場僅非金電指數獨紅。

29 大類股指數漲跌各半,電機機械指數收漲 1.06% 表現最佳,

其中亞德客-KY(1590)雖然於 4Q20 中,

10 月份工作天數較少,令 10 月營收月減 14.34%,但仍年增 29.87%,

加上公司預期 4Q20 有望在 5G 氣動元件拉貨力道的帶動下,

整體呈現淡季不淡,今日受買單點火,終場收漲 2.57%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-76.97億元

外資:-64.77億元

投信:+0.05億元

 

28 奈米滿載,折舊持續下滑

聯電目標價上看 60 元

聯電(2303)與美國司法部達成和解後,受到 Aletheia 看好產能滿載,

並且 28 奈米製程產能利用率高於 90%,加上預期折舊持續下滑,

2020-22 年的折舊費用分別為16、15、13億美元,

且看好 2020 年度 EPS 挑戰 1.88 元,2021、22 分別有望挑戰 2.09、2.84 元,

目標價上看 60 元,激勵多方點火,盤中一度飆近 8.5%,

但股價創波段高後買單力道未能延續,終場收漲 4.46%。

而大摩分析師 Katy Huberty 看好 5G 需求力道比預期強勁,

於台灣相關個股看好台積電(2330)、台達電(2308),

延續台達電(2308)多方上攻力道,盤中翻紅終場收漲 2.16% 再創波段高。

《延伸閱讀:台達電(2308)擁「車電、節能、5G」三大題材,Q4 挑戰年增,法人:明年 EPS 上看 1 股本!

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

資料中心能見度已達 1Q21

華星光早盤一度亮燈

日前強勢的記憶體攻勢暫歇,南亞科(2408)震盪收漲 2.82% 續創波段高,

但華邦電(2344)、旺宏(2337)雙雙浮現修正賣壓,終場收跌 1.6%、1.32%。

被動元件亦續受資金著墨,國巨(2327)、華新科(2492)分別收漲2.33%、1.26%

《延伸閱讀:疫染馬來西亞廠,配合停工檢驗,華新科回吐漲幅,終場收黑

《延伸閱讀:國巨車用營收佔比上看 20%,聯盟鴻海的利多待發酵,土洋合買

5G 光通訊今(3)日尾盤上攻,其中聯亞(3081)雖然矽光客戶受到疫情影響,

部分產品放量出貨時間點遞延至季底,但整體受到 5G 出貨量提升,

加上 4Q19 的營收基期較低,令法人看好 12 月營收有望創高,

且 4Q20 的年增有望挑戰30%,尾盤受買單點火,終場漲幅擴大至 3.51%。

《延伸閱讀:10 月年增 28%,三率三升,外資寵聯亞

華星光(4979)同受市場看好 5G 基礎建設與資料中心的題材,

其中5G基礎建設雖於 3Q20 後拉貨動能放緩,

但資料中心能見度已達 1Q21,同時 400G 產品預期在 1H21 放量,

近日外資布局積極,早盤一度亮燈,但終場買超收斂至 3.35%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

疫苗進度、經濟數據、疫情確診數持續為牽動市場 3 大因素。

疫苗利多仍為油市強力多方動能,但仍應留意假期令預期需求降低,

且挪威亦證實自願減產協議將於今年底到期,仍可能帶來短線震盪,

政經焦點落於 12/14 的選舉人團投票,

事件上留意歐美連盟動向,聚焦 12/10~11 的歐盟領袖會議,

數據留意明(4)日非農公佈。

台股多頭結構穩固,台積電(2330)遊戲機缺貨,

蘋果、高通、超微追單利多仍為股價支撐。

聯電(2303)再獲Aletheia看好,目標價上看 60 元,

且記憶體報價有望落底令記憶體族群成多頭部隊之一。

今(3)日加權受記憶體、面板攻勢暫止,盤面族群轉入光通訊與被動元件,

萬四得而復失,但年底仍有消費旺季,資券續增醞釀軋空、

財報空窗進入作夢行情,年底作帳行情持續,

仍有紅包行情可期,惟個股上仍建議逢低布局。

 

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

 

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *