產業仍在超級循環週期!加價轉單+產能滿載,他獲高盛重磅欽點,目標價上看135元

疫苗再傳利多 + 政局影響漸淡

Evans:2H23 才可能升息,四大指數收紅

由於 AstraZeneca 於疫苗的最高有效性達 90%,

且美國最快 12/12 可接種疫苗,持續提振市場對經濟復甦的憧憬。

同時美國總務管理局通知 Joe Biden 準備啟動正式的過渡進程,

Joe Biden 亦提名 Janet Yellen 出任財長,政局影響逐步削減。

加上 Evans 預期 2H23 才可能升息,樂觀看待復甦前景,

激勵美股四大指數全數收紅,漲幅介於 0.22%~1.56%。

只是疫苗利多再度令黃金湧現拋售潮,跌破 11/9 低點 1,850 點的支撐價位。

 

S&P500 11 大板塊漲 6 跌 4,

能源受疫苗利多激勵再度強彈 7.09%,房地產與醫療保健走勢最弱。

成分股中 Occidental Petroleum 大漲 16.83%,Apache Corporation 漲幅亦有 12.41%。

一直受疫情拖累的實體百貨類Coty再度收漲13.39%,

表現僅次 Occidental Petroleum,其中 Kohl’s 受到市場看好,

首席執行長 Michelle Gass 預期將在 2021 年擴大運動服和個人護理用品,

且今年疫情導致零售業破產和門店關閉,

於隨後復甦階段 Kohl’s 有望搶占市場份額。Kohl’s 終場收漲 8.98%。

 

雖然市場觀望感恩節家庭聚會可能再度令確診攀高的利空,

並且紓困案部分退場仍為壓力,但 AstraZeneca 再傳疫苗捷報仍帶來激勵,

石油三巨頭全數大漲,CHEVRON 漲幅 6.11%,

EXXON MOBIL 漲幅 6.55%,CONOCOPHILLIPS 漲幅 7.72%。

尖牙股全數收跌,Facebook 跌幅 0.47%,Netflix 跌幅 2.38%,

Amazon 跌幅 0.03%,Apple 跌幅 2.97%,Alphabet 跌幅 0.51%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中 CHEVRON 表現最強,

而 Disney 除日前提及的,主題公園復甦與 Disney+ 將知識產權貨幣化的潛力,

首席財務官 Christine McCarthy 於日前財報會議中提及,

當營運恢復正常後,將恢復股息配發,亦有助於多方表現,

股價終場收漲 3.48%,將挑戰 11/9 的高點。

費半成分股漲多跌少,

僅 QUALCOMM、SKYWORKS 分別收跌 1.51%、1.68%。

APPLIED MATERIALS 由於電商需求

持續帶動雲端資料中心與通訊基礎建設的投資,終場收漲 4.92% 創歷史高。

Micron 受 Mizuho 分析師  Vijay Rakesh 看好

1Q21 雲端資料中心需求反彈,將目標價由56美元上調至 70 美元,

激勵股價大漲 4.53%,漲幅僅次 APPLIED MATERIALS。

 

除 OPEC+ 可能延長減產舉措 3 個月,以及 AstraZeneca 的疫苗捷報,

美國 11 月 Markit 製造業 PMI 初值為 56.7,優於市場預期的 53 與前值 53.4,

同時德國 11 月製造業 PMI 初值達 57.9,亦高於市場預期的 56.5,

皆為油價帶來支撐,仍帶動美油、布油分別收漲 0.97%、1.53%。

後續聚焦在 11/30 的 OPEC+ 決策會議。

 

 

聯電大漲不敵權王收黑

加權震盪收黑回防 13,800 點

由於聯電ADR 大漲 20.24%,溢價幅度達 9.10%、

台積電ADR 漲 2.94%,溢價幅度達 12.78%,

且聯電(2303)獲外資調升目標價,今(24)日延續攻勢成為加權主攻,

但台積電(2330)開高走低終場收黑,仍令加權震盪走低,

終場收跌 70.88 點,以 13,807.13 點作收。成交量 2,632.1億。

OTC櫃買指數連帶收跌 0.26%。3 大類股指數全數收黑。

29 大類股指數跌多漲少,其中電子零組件躍升盤面重點,類股指數終場收漲 1.13%。

玻璃陶瓷與汽車類股分別收跌 2.12%、1.31% 表現最弱,

玻璃陶瓷中的台玻(1802)受惠 2020/08 起電子玻纖布報價上漲,

逐步進入玻纖市場 2 年一期的產業循環走勢,

且台玻(1802)成為全球第三家成功開發出用於高階 PCB 的 Low DK 玻纖布廠商,

並經國內外終端大廠認證,但仍漲多修正終場收跌 2.53%,為類股指數壓力重心。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-51.39億元

外資:-47.76億元

投信:-5.43億元

 

疫染馬來西亞廠,配合停工檢驗

華新科回吐漲幅,終場收黑

權值股中聯電(2303)仍延續氣勢執掌兵符,

國巨(2327)與 Kemet 開始完整併入合併財務報表,車用 MLCC 佔比高達 60%,

且鴻海(2317)的策略聯盟受到市場看好,近日受內外資看好,

今日盤中再度受買盤點火,漲幅一度擴大至 6.33%,

但逢前段壓力區,終場漲幅收斂至 4.54%。

《延伸閱讀:國巨車用營收佔比上看 20%,聯盟鴻海的利多待發酵,土洋合買

華新科(2492)馬來西亞廠傳出有員工染疫,工廠現已配合當地政府政策進行停工檢驗,

雖於盤中一度跟隨族群起漲腳步,漲逾 2.8%,

但由於停工工廠稼動率達 9 成,令市場擔憂可能拖累營運表現,

觀望氣氛仍令股價翻黑收跌 1.03%,回測 5 日線支撐。

華邦電(2344)獨食蘋果 i12 系列新機的利多逐步發酵,

並且 W75F 安全記憶體取得 ASIL-D 認證,以及 IoT 平台安全評估計畫(SESIP)的認證,

激勵股價開高早盤一度飆近 5%,但逢前段壓力區,漲幅終場收斂至 2.21%。

《延伸閱讀:揭開壓力鍋,聯電再創波段高,獨食新機訂單,華邦電完成半年底

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

高盛目標價上看 135 元

Q4 有望續強,景碩早盤亮燈

除面板雙虎群創(3481)、友達(2409)雙雙漲逾 2.5%。

MLCC 受到國巨(2327)帶動有所表現。ABF 今日同為盤面焦點,

景碩(3189)為全球最大的 BT 載板廠之一,

除先前欣興(3037)失火有望令景碩(3189)受惠加價轉單,加上既有產能滿載,

市場預期 4Q20 營運仍有望逐月走高,於季度營收、獲利有望續強,

公司預期 ABF 產能在 1Q20 有望由 1200 萬顆拉高至 1600 萬顆,

且能見度已達 3Q20,高盛證券則延續先前看法,

整體 ABF 產業進入超級循環,於 2020-24 年,ABF市場規模有望挑戰複合成長 17%,

整體獲利表現上,2020-22 的年度 EPS,有望由 1.78 元分別跳升至 5.51 元及 8.07 元,

初評買進,目標價上看 135 元,激勵股價早盤強攻漲停。

產能滿載的南電(8046)同受激勵,午盤後緊鎖漲停。

《延伸閱讀:ABF 載板可能漲價 3~4 成,南電土洋合買,股價站穩季線

欣興(3037)開高走高,但逢前段壓力區,終場漲幅收斂至4.19%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

疫苗進度、經濟數據、疫情確診數持續為牽動市場3大因素。

疫苗利多仍為油市強力多方動能,但仍應留意現階段疫情持續爆發,

仍令短期經濟增速看緩,紓困案動向仍為短線焦點。

台股在結構上,台積電(2330) Apple iPhone 12、

MacBook Air/Pro、Sony PS5、微軟XBOX 缺貨,蘋果、高通、超微追單,

台積電(2330) Q4 有望挑戰創歷史高,亦有望令股價緩步攻高。

外資續買台塑化(6505),聯發科(2454)、日月光(3711)逢前高壓力,但籌碼未散,

同時半導體大廠與疫苗利多頻發,年底仍有消費旺季,

預期電子仍為交投重心,為向上攻堅萬四的主力。

留意本週五(27)摩台結算,下週一(30)MSCI 生效。

季報、營收已全數公佈,作帳行情令績優股仍有望表現,

但仍應慎追高,且高檔破線應嚴格停損。

 

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