「矽晶圓大廠」前 3 季逐季成長,Q4 有望季增,外資連 6 買打完 2 年大底!

紓困案不見落地,中小企業破產引觀望

疫情爆發未止,四大指數全黑

上週五(20)由於疫情持續爆發,

紐約關閉學校,南澳大封鎖,加州下令實施宵禁,

並且 Mnuchin 於上週四(19)宣布成效不彰的紓困措施,將於 12/31 終止,

Fed 應歸還 4,550 億美元尚未動用的剩餘資金,

加上疫情期間約 300 家公司取得中小企業紓困的「薪資保障計畫」,

但疫情導致中小型企業財務體質羸弱,多仍不敵財務壓力,聲請破產保護,

且令市場觀望川普拜登政權能否順暢交接,

終場美股四大指數全數收黑,跌幅介於 0.42%~0.75%。

疫苗利多頻發成為金價壓力主要來源,但各國仍陸續限制活動以防疫,

並且紓困案進度不彰,仍為現貨黃金帶來支撐,

終場小漲 0.27%,以 1,870.32 美元/盎司作收。

 

S&P500 11 大板塊跌 10 漲 1,

僅公共事業板塊終場收漲 0.05%,資訊科技收跌 1.05% 表現最弱。

對於疫情與紓困案反應敏感的郵輪、航空、渡假、酒店等相關類股亦出現修正賣壓,

Norwegian Cruise Line、Carnival 分別收跌 4.90%、4.51%,

而 Las Vegas Sands、MGM Resort s分別收跌 4.54%、3.78%,

Wynn Resorts 由於 3Q20 的合併營收僅 3.70 億美元,年減幅度高達 77.5%,

並且季度EPS -7.04美元,遠低於市場預期的 3.32 美元。

雖然日前首席執行官 Matt Maddox 公開表明參觀人數逐步回升,

但仍受市場觀望紓困案進度與疫情爆發,終場收跌 3.50%。

 

感恩節將至,由於疫情持續爆發,市場觀望家庭聚會可能再度令確診攀高,

並且旅客人數降幅可能達 45%,加上紓困案進度延宕,與疫苗利多僵持,

石油三巨頭走勢分歧,CHEVRON 漲幅 0.07%,

EXXON MOBIL 跌幅 1.23%,CONOCOPHILLIPS 漲幅 0.46%。

尖牙股跌多漲少,Facebook 跌幅 1.19%,Netflix 漲幅 0.74%,

Amazon 跌幅 0.57%,Apple 跌幅 1.10%,Alphabet 跌幅 1.26%。

 

道瓊成分股跌多漲少,雖然 Boeing 重獲 FAA 的飛行許可,

並且疫苗利多提振市場對於復甦的前景,令近期 Boeing 股價受到資金青睞,

但短線上疫情持續爆發,令 737MAX 的需求難以提升,既有的庫存去化與積壓訂單仍為問題。

在疫情肆虐下,市場預期全球航空旅行需求,至少要到 2023 -24 才能完全恢復,

令 flydubai,Lion Air 和 VietJet 當初下訂的飛機訂單,亦成為觀望因素,

其中 flydubai 當初訂購的237 架 737 Max,

市場估計將至 2030 左右 flydubai 才有望消化這原有訂單數量。

加上年初至今已有 40 多家航空公司倒閉,如Norwegian Air等申請破產的航空公司,

將導致市場出現價格相對低廉的二手飛機,

除了Boeing原有客戶更難以原價購買飛機,將可能出現折價出售的現象,

而市場消化突然釋出的廉價二手飛機之前,

亦可能變相拖累航空產業未來數年的前景,股價終場仍修正 2.94%。

費半成分股跌多漲少,其中 NVIDIA 終場收跌 2.62% 跌幅最重,

MICROCHIP 漲幅達 2.72% 表現最佳。

 

日前 Alex Azar 提及 Pfizer 的候選疫苗將獲得 FDA 授權,

且可能在幾週內在美國獲批並配發,暫抵疫情確診暴增的利空,

並且 OPEC+ 可能將現行減產配額延長實施 3 個月,

仍令美油、布油分別收漲 1.68%、2.04%。後續聚焦在 11/30 的 OPEC+ 決策會議。

本週留意歐元區、英、法、德 11 月 Markit 製造業 PMI 初值,

以及美國服務業、製造業PMI的數據表現。

 

 

不甩美股收黑,權王回攻 5 日線

加權大漲 161 點,一度闖過 13,900 大關

今(23)日台股不甩美股收黑,

台積電(2330)開高震盪,聯電(2303)強攻漲停,

帶動加權於盤中一度攻下 13,900 大關,

終場大漲 161.57 點,以 13,878.01 點作收,成交量 2,349.95 億。

OTC櫃買指數沿 5 日線續揚。3 大類股指數全數收紅,電子表現最佳。

29 大類股指數漲多跌少,其中鋼鐵、半導體為今日多方重心,

貿易百貨類股中,富邦媒(8454)雖於業績表現亮眼,

並且雙 11 的活動後仍有聖誕等消費大節可期,

但由於疫苗利多頻傳,令市場觀望今年受惠於宅經濟推高的基期,

可能帶弱明年的成長力道,盤中股價失守月線後賣壓出籠,

終場跌幅擴大至 5.47%,拖累類股指數終場收跌 0.66% 走勢最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+127.19億元

外資:+108.76億元

投信:-2.01億元

 

聯電再獲青睞,高盛上看 54.5 元

利差有助財報表現,中鋼創波段高

聯電(2303)獲高盛看好 8 吋晶圓調漲,

並且 12 吋晶圓將會受惠 5G、AI 及 HPC 需求而拉升產能,

2020 年度 EPS 有望挑戰 1.85 元,2021 年度 EPS 上看 2.11 元,

上調目標價至 54.5 元,激勵股價跳空開高,10 分鐘內強攻漲停。

而世界鋼鐵協會(WSA)預估,今年鋼鐵消費量將年減 2.4%,

但低基期有望帶動明年成長幅度上看 4.1%,

中鋼(2002) 4Q20 鋼價逐月調升,

鋼價續漲但煉鋼成本持穩,利差有助於本季財報獲利表現,

同時出貨量因疫情回溫走揚,中國地區的汽車、家電訂單回升,

法人看好 4Q20 營運與毛利率表現有望季增的背景下,

再獲買盤點火,終場收漲 2.95% 創波段高。

《延伸閱讀:12 月盤價有望再度上調,法人看好虧轉盈,中鋼大漲 4.5%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

價格將落底,南亞科、旺宏飆逾 4%

營收逐季成長,環球晶獲外資連 6 買

由於三星、SK海力士及美光在2020年資本支出,相對先前保守,

市場樂觀看待 1H21 供給有限,

預期 DRAM 現價最快可能在11月底至12月出現復甦訊號,

並且有望於1Q21落底,記憶體族群再受資金青睞,

南亞科(2408)、旺宏(2337)分別收漲4.07%、4.11%。

《延伸閱讀:市場預期記憶體價格落底,遊戲機需求暢旺,旺宏連 6 紅

同樣坐擁漲價題材的矽晶圓族群,除台勝科(3532)強攻漲停,

環球晶(6488)亦有表現,

由於 3Q20 合併營收達 140.06 億,季增 2.2%,EPS 7.78 元,

並且 1~3Q20 營收、出貨量皆逐季成長,

法人看好 4Q20 營收有望延續季增力道,今日帶量上攻,股價創近 2 年高。

而合晶(6182)在遠距應用的需求帶動下,4Q20 的 6 吋訂單已滿載,

8吋亦因車用需求回溫,帶動稼動率走揚,

法人看好 4Q20 業績續強,終場收漲 4.66%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

疫苗進度、經濟數據、疫情確診數持續為牽動市場 3 大因素。

疫苗利多成為油市強力支撐,阿聯酋能源部長Mazrouei的發言亦有助油價穩定,

但現階段疫情持續爆發仍令短期經濟增速看緩,紓困案動向重返短線焦點。

台股在結構上,台積電(2330)順利收復5日線,且多頭有可用之兵仍多,

聯發科(2454)籌碼土洋合買,並且收復10/12高點,

鴻海(2317)外資整體站買方,可觀察能否站穩5日線,

台塑化(6505)籌碼土洋合買,且沿5日線續攻高,

台塑(1301)、統一(1216)外資青睞,

聯電(2303)目標價再獲調升,長榮(2603)內、外資皆站買方,

同時半導體大廠與疫苗利多頻發,年底仍有消費旺季,整體底部有撐。

季報、營收已全數公佈,作帳行情令績優股仍有望表現,

但仍應慎追高,且高檔破線應嚴格停損。

 

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