「庫存調整可能於 4Q20~1Q21 轉折」,記憶體大廠獲內、外資升評,目標價上看…

Pelosi 拒絕川普提議,紓困動向不明

疫苗進度蒙影,四大指數全黑

雖然摩根大通與花旗的財報優於預期,但疫苗進度蒙影,

JOHNSON&JOHNSON 疫苗研發急停,

Eli Lilly 也因潛在安全顧慮停止試驗,

同時 Nancy Pelosi 拒絕川普對於新救助案的提議,

疫情與紓困協議的不確定性牽動市場觀望,

美股四大指數終場全數收黑,跌幅介於 0.10%~0.63%。

雖然疫情與救助案的不確定性有望成為金價支撐,

但受美元走強影響,現貨黃金終場仍收跌 1.73%,

以 1,889.30 美元/盎司作收。

 

S&P500 11 大板塊跌9  漲 2,

僅通訊服務與非必須消費2板塊終場收紅,

金融終場收跌1.86%走勢最弱,房地產次之。

成分股中受救助案牽動的遊輪、航空等類股成賣壓重心,

其中 Royal Caribbean 由於在上半年的淨損達 31 億美元,

雖然原先該公司預期在 12/1 回復航行,

但前景疲弱加上將逢冬季,市場觀望疫情可能再度升溫,

隨紓困進度陷入泥沼引爆觀望,終場重挫 13.20%,

Norwegian Cruise Line Holdings、Carnival 亦分別收跌 8.24%、7.76%。

 

由於 Nancy Pelosi 拒絕川普令紓困案進度急轉直下,

並且挪威與墨西哥灣逐步恢復生產逐步重啟生產,

令市場焦點仍在供應過剩現況是否獲得改善,

石油三巨頭走勢分歧,CHEVRON 跌幅 1.49%,

EXXON MOBIL 跌幅 1.18%,CONOCOPHILLIPS 跌幅 1.99%。

尖牙股漲多跌少,Facebook 漲幅 0.14%,Netflix 漲幅 2.65%,

Amazon 漲幅 0.020%,Apple 跌幅 2.65%,Alphabet 漲幅 0.16%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中 Walt Disney 決定執行大規模重組,

令戲劇業務專注於 Disney+ 串流媒體上發展重於傳統電影院,

市場看好在疫情加速大屏幕需求轉往居家的消費轉型背景下,

將有利後續競爭與盈利表現,激勵股價收漲 3.19%。

費半成分股跌多漲少,MICRON、KLA 雙雙收漲逾2%走勢最強。

其中 MICRON 受到 Deutsche Bank 看好 DRAM 庫存雖然仍在調整,

但可能於 4Q20~1Q21 出現轉折,

升評買入且上調目標價至 60 美元,激勵股價走揚。

 

挪威與墨西哥灣逐步恢復生產,

IEA 於月報中明指,在 2020 的全球石油需求將下降 5%,

OPEC+ 月報中亦看淡需求,預期 2020 全球需求將減少 947 萬桶/天,

加上美國鑽井數出現復甦跡象,利比亞重啟油田,

仍將成為油價壓力來源,

但短線上受到中國原油進口量大增的提振,

美油、布油仍分別收漲 1.73%、1.63%。

短線焦點落於紓困案動向與 10/22 的總統最終辯論會。

地緣政治留意 10/15 為英歐貿協談判最後期限,

重點數據具焦 10/16 美國 9 月零售銷售月率。

蘋概三王熄火,加權震盪收黑

3 大類股電子終場獨黑

由於疫苗利空加上逢萬三高點,

今(14)日雖傳出 Nvidia 規劃於 2021 年轉單台積電(2330),

仍未能帶來提振終場收跌 0.65%,令加權開高震盪,

終場收跌 27.82 點,以 12,919.31 點作收。成交量 1,867.38 億。

OTC櫃買指數終場收漲 0.31%。

3 大類股指數中電子熄火終場獨黑。

29 大類股指數漲多跌少,造紙類股中,

正隆(1904)在「正隆天第」、「正隆富饒」2 大建案的挹注下,

9 月合併營收達 37.79 億,月增 21.99%、年增 17.06%,創今年高,

並且 3Q20 合併營收達 102.61 億,季增 7%,年增 2.32%,

公司看好 4Q20 仍有望季增,但股價出現修正賣壓,終場收跌 3.77%,

並拖累類股指數終場收跌 1.39%,走勢最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-73.59億元

外資:-66.27億元

投信:-4.89億元

 

DRAM庫存 4Q20~1Q21 轉折

南亞科目標價上看 88 元

權值股部份,蘋概三王熄火,盤面交由聯電(2303)撐場。

由於 Deutsche Bank 於 MICRON 報告中

看好 DRAM 庫存調整可能於 4Q20~1Q21 出現轉折,

記憶體族群同受激勵,南亞科(2408)於 4Q20 的展望漸趨樂觀,

內、外資紛紛上調評等與目標價,並且外資美銀於報告中提及,

Samsung 在 2020 削減 DRAM 資本支出,

有助產業供需平衡,目標價上看 88 元,

於 12 日法說後買盤進場啟動補漲行情,終場收漲 1.47%。

威剛(3260)在 SSD 營收也首度突破 10 億元的帶動下,

9 月合併營收達 32 億,月增 19.31%、年增 52.63%。

3Q20 合併營收達 85.98 億,季增 15.69%、年增 32.78%,

並且 9 月累計合併營收年增達 25.81%,

4Q20 DRAM 價格持穩同受買單青睞,

但逢 8/4 缺口壓力,終場漲幅收斂至 0.17%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

Q4 新訂單出貨 + Apple題材

奇鋐股價創新高

綠電仍為主流,聯合再生(3576) 3Q20 績效樂觀,4Q20 展望亦佳,

受法人看好有望於 3Q20 終止虧損步伐,

今(14)日早盤強勢開高強攻漲停。

族群中國碩(2406)、碩禾(3691)亦延續攻勢雙雙亮燈。

安集(6477)受到法人看好 3Q20 的降雨次數較少,發電量較往年高,

有望帶動 3Q20 的獲利續創高,盤中漲幅一度擴大至 9.07%,

但買單力道未能延續,終場漲幅收斂至 5.56%。

ABF 受資金回寵,景碩(3189)終場收漲 7.43%、南電(8046)亦收漲 3.66%。

個股方面,奇鋐(3017)新訂單自 4Q20 開始出貨,

並且打入新款 iPhone 供應鏈的利多隨 Apple 新品發表會發酵,

今日獲買單點火,終場收漲 6.58%,股價創新高。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

疫苗進度、經濟數據、疫情確診數持續為牽動市場 3 大因素。

11 月總統大選在即,國際焦點落在 10/22 的總統辯論會,

本週數據留意 10/16 20:30 公布的美國 9 月零售銷售月率。

今(14)日由於 Apple 發表會後,

蘋概三王熄火,其中大立光(3008)股價續探底,

加權指數攻高萬三未果,仍固守 12,900 大關,

短線聚焦 10/15 的台積電(2330)法說,

除 9 月營收績優股,與 3Q20 季報績優股仍可留意,

但大盤位臻高檔,仍應留意追高風險。

 

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