5G 市佔率優於預期 + 毛利有望續揚,他獲小摩重申優於大盤,大摩低接 5 連買!

FED 續鴿 + 經濟數據佳

美股全數收紅,費半最強

美國 8 月 ISM 製造業 PMI 公布值為 56,優於市場預期的 54.5,

加上 FED 副主席 Richard Clarida 的言論持續鴿派,

表明不會因為失業率下降而升息,激勵四大指數全數收紅,

漲幅介於 0.76%~1.96%,其中費半漲幅最大。

雖然美國 8 月 ISM 製造業 PMI 優於市場預期,

但受到美國 8 月 Markit 製造業 PMI 終值公布值為 53.1,略低於預期,

加上 FED 轉以平均通膨架構的決議令美元走軟,為金價帶來支撐,

現貨黃金終場收漲 0.12%,以 1,969.60 美元/盎司作收。

 

S&P500 11 大板塊漲 7 跌 4,其中材料板塊收漲 2.75% 走勢最強,

公用事業終場收跌 1.14% 表現最弱。

成分股中 L Brands 受到 Telsey Advisory Group 重申評等

並且將目標價由 23 美元調升至 30 美元,

激勵股價大漲 7.28%,為成份股領頭羊。

Walmart 受惠於 Walmart+ 於 9/15 開始提供會員註冊服務,

年費 98 美元,並提供商品免費送貨服務,

加上疫情陰霾未去,提振市場對線上零售的憧憬,激勵股價收漲 6.29%。

 

雖然美國 8 月 ISM 製造業 PMI 公布值優於預期,

提振市場對於能源需求復甦的憧憬,但墨西哥灣快速復產,

及沙特阿美發現新油氣田的利空仍持續影響,

石油三巨頭全數全數收黑,CHEVRON 跌幅 1.01%,

EXXON MOBIL 跌幅 1.28%,CONOCOPHILLIPS 跌幅 1.93%。

尖牙股全數收紅,Facebook 漲幅 0.76%,Netflix 漲幅 5.10%,

Amazon 漲幅 1.40%,Apple 漲幅 3.98%,Alphabet 漲幅 1.57%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中 Walmart 走勢最強,為領頭羊,

Walgreens Boots Alliance 受到 Bank of America 看淡能見度,

並且分析師 Michael Cherny 將 2021 的 EPS

由原本預期的4.95美元,下修至 4.75 美元,

令股價持續走疲,昨(1)日終場收跌 3.31%,表現最弱。

費半成分股漲多跌少,僅 INTEL 於終場微幅收跌 0.31%,

BROADCOM 受到 Rosenblatt Securities 重申買進,

並且目標價定在 370 美元,激勵股價終場收漲 3.57%,成為領頭羊。

 

API 當週庫存數據公布值為 -636 萬桶,遠優於市場預期的 -200 萬桶,

加上經濟數據優於市場預期,提振市場對於經濟復甦的憧憬,

並沖淡市場對於開學可能導致疫情再度爆發的擔憂,

為油價帶來支撐,令美油、布油雙雙皆收漲 0.42%。

後續聚焦今(2)晚 20:15 公布的 ADP 就業人數,

以及 22:30 將公布的 EIA 原油庫存數據,

本週重要數據仍應留意9/4美國非農數據,以及失業率數據公布。

台積電翻黑回測月線

加權月線得而復失

今(2)日台股在台積電翻黑回測月線的背景下,

開高走低終場收黑,月線得而復失。成交量 2,079.57 億。

OTC 櫃買指數開高震盪,終場收紅 0.75%,

緩步向上克服 8/6 前高壓力。

3 大類股指數全數低走,終場僅電子勉力收紅。

29 大類股指數走勢分歧,光電類股中,

大立光(3008)、玉晶光(3406)回神上攻,雙雙收復10日線。

圓展(3669)受惠於 work from home 與宅經濟的利多持續,

帶動 7 月營收續揚,年增高達 129%,

加上 9 月將迎開學,營運動能有望延續,股價開高走高終場亮燈。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-43.00億元

外資:-50.26億元

投信:+8.11億元

 

大、小摩聯手重申優於大盤

聯發科目標價維持 720 

權值股部份,聯發科(2454)受到大、小摩聯手看好,

2H20 在非華為客戶能填補空缺,毛利仍有望成長,

令 2H20 營運仍有望優於預期,重申優於大盤評等,

歐系外資則看好在 5G 市佔率優於預期,

雖於今年智慧型手機晶片總量可能下滑 8%,

但明年估計重返軌道,呈現年增 8%,仍維持目標價 720 元。

同時與 AMD 合作的利多亦受關注,今日股價跳空開高震盪,

終場收漲 3.47%收復 10 日線,將向上挑戰收復季線。

臻鼎-KY(4958)於 2Q20 的合併營收達 264 億元,季增 48%,年增 14%,

雖然因為價格導致毛利率僅 17%,

但受法人看好 2H20 的旺季需求維持不變,

並且在 SLP 的新品帶動下,毛利率有望挑戰 24%,

今日受買單點火,終場收漲 3.24%,重返 10 日線上。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

電競耳機 Q3 營收有望季增 1 倍

美商高盛青睞美律,持續布局

族群部分,風電依然強勢,上緯投控(3708)亮燈作收,

《延伸閱讀:兩岸同步擴廠 + 江蘇廠復工,上緯投控震盪收漲 6.37%

世紀鋼(9958)在風電需求帶動下,1H20 的 EPS 達 1.58 元,

後續訂單逐步放量,今日維持高檔震盪,終場收漲 2.92%。

綠電中的太陽能亦受關注,

其中元晶(6443)、茂迪(6244)雙雙亮燈續創波段高,

倉和(6538)於1H20累計合併營收達 9.93 億,年增 72.7%,

並且稅後淨利達 2.31 億,年增 172%,

受到總經理陳柑富於法說會上明言看好,

在太陽能廠營運恢復正常的背景下,

2H20 的展望樂觀,今日股價強攻漲停。

個股上,美律(2439)於 3Q20 受到法人看好,

PS5、Xbox Series X 新主機推出有望拉升耳機需求,

估計在電競耳機上 3Q20 的營收有望季增 1 倍,

於昨日回測年、季線支撐後,今日開高震盪,終場收漲 2.68%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

疫苗進度、經濟數據、疫情確診數持續為牽動市場三大因素。

國際事件上,美商務部增列黑名單,

中商務部新增出口限制條目,仍為市場帶來觀望,

留意今(2)晚將公布的美國 ADP 數據,

以及 9/4 美國非農、失業率數據公布,

FED 各官員的談話,各國央行動向。

台積電(2330)今(2)日開高走低,終場收黑回測月線支撐,

但大立光(3008)與聯發科(2454)雙雙收復 10 日線。

雖然加權指數月線得而復失,

但時序進入 8 月營收公布期,仍有望帶來支撐力道,

只是應留意大立光(3008)與聯發科(2454)在 8 月營收的表現,

整體而言,加權站穩月線前仍宜適度提高資金水位,

OTC櫃買指數逐步消化 8/6 的前高壓力,

後市將逐步聚焦 8 月營收公布的績優股,

可觀察低基期績優股,逢低布局。

 

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