筆電大廠 Q2 淨利創歷史高!Q3 營收有望季增,法人看好毛利續高,土洋合買強勢填息!

會談進度延宕+零售銷售不如預期

四大指數走勢分歧

上週五(14)由於美中會談傳進度延宕,

加上美國 7 月零售銷售數據公佈值僅 1.2%,遠低於市場預期的 1.9%,

並且美國國會開始夏季休會,紓困法案卻未有實質進展,

疫情確診數持續上增,全球因疫死亡數突破76萬例,

令四大指數走勢震盪,漲跌幅介於 -0.21%~0.12%。

雖然中美協商延後,加上經濟刺激法案進度延宕,仍為金價帶來支撐,

但受美債殖利率上升相抵,

現貨黃金終場仍收跌 0.46%,以 1,943.61 美元/盎司作收。

 

S&P500 11 大板塊跌 6漲 5,

其中公用事業收跌 0.91%,走勢最弱,能源續強,終場收漲 0.94%。

成分股中,McKesson 受到川普任命為武漢疫苗分銷商,

令股價終場收漲4.26%成為領頭羊。

Duke Realt y位於 Cincinnati 的租賃需求力道強勁,

於 2020 年前 2 個季度,簽署超過100萬平方英尺的租賃合同,

並且傳出與 Optoro 簽訂位於 Nashville 市中心租約的利多,

但仍受到疫情持續爆發引起觀望,終場收跌 2.29%。

 

三大油報同步看淡油市需求仍處疲軟,

在美國原油供應量持續下降,為油價帶來支撐,

石油三巨頭集體震盪收紅,CHEVRON 漲幅 0.59%,

EXXON MOBIL 漲幅 0.44%,CONOCOPHILLIPS 漲幅 0.47%。

其中 CONOCOPHILLIPS 已獲得土地管理局

批准 Willow Master Development Plan,

令 RBC Capital 的分析師 Scott Hanold,上調目標價至 50 美元。

尖牙股漲多跌少,Facebook 跌幅 0.02%,Netflix 漲幅 0.28%,

Amazon 跌幅 0.41%,Apple 漲幅 1.77%,Alphabet 跌幅 0.79%。

 

道瓊成分股漲多跌少,

其中 Walgreens Boots Alliance 於 7 月開始與 Village MD 合作,

預期在未來五年內,於美國開設 500-700 家由醫生主導的初級保健診所,

受到市場看好線上健康服務的前景,股價終場收漲2.22%。

費半成分股跌多漲少,

其中SMART GLOBAL HOLDINGS終場收跌4.69%,走勢最弱。

而 APPLIED MATERIALS 受惠第三財季淨利達 8.41 億美元,EPS 0.91 美元,

優於去年同期的 5.71 億美元,EPS 0.61 美元,推升股價走強,終場收漲 3.92%。

 

雖然美國當週石油鑽井總數公佈值為 172 口,續創 15 年新低,

但受到三大油報齊聲下調全球的石油需求預期,

加上沙特阿美等自願性減產紛紛暫告段落,中東地緣衝突升高,

令市場除留意美伊衝突,亦觀望沙特對於胡塞武裝空襲,

仍可能導致胡塞武裝報復反襲,

美油、布油分別收跌 0.31%、0.42%,

短線聚焦 8/19 將召開的 OPEC+ 部長級會議。

 

台積電掌兵,四寶 + 造紙助攻

加權叩關萬三門前,櫃買重返月線

由於台積電(2330)傳出取得 Broadcom 的 HPC 訂單,

以及INTEL預計於今年底正式推出 Xe-LP 架構繪圖處理器,

令股價今(17)日開高走高,終場收漲1.87%,重返10日線上。

帶動加權開高走高,試圖借勢重返萬三,

終場大漲 160 點,以 12,956 點作收,成交量 2,145.86 億。

OTC櫃買指數開高震盪,終場收漲 0.58%,順利收復 10 日線。

3 大類股指數全數收紅,其中電子、非金電雙雙漲逾 1%。

29 大類股指數僅貿易百貨終場收跌 0.46%,

其中造紙類股在永豐餘(1907)終場亮燈的帶動下,

指數續強,終場收漲 2.79% 成為領頭羊。

電器電纜類股中,

大亞(1609) 1H20 稅後純益達 4.58 億元,年增 1.18 倍,EPS 0.78 元,

加上於台南學甲建置的大型太陽能地面建案 76MW,

該太陽能業務預期在年底啟用,全年獲利有望挑戰創高,終場收漲 3.6%,

華新(1605)認列大陸南京華新城D地塊第三期璟園的利多,

挹注 1H20 EPS 達 0.9 元,今日股價再受買單點火,終場收漲 3.45%。

大亞(1609)、華新(1605)皆漲逾 3%的帶動下,類股指數終場收漲 2.71%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+139.96億元

外資:+96.45億元

投信:+3.70億元

 

毛利率、營益率創 17 年單季高

土洋合買廣達,強勢完成填息

權值股部份,台積電(2330)領軍多方,台塑四寶全數收紅,

其中台塑化(6505)由於 7 月營收達 157.16 億,月增 6.4%,

加上各國陸續解封,令市場樂觀看待營收動能逐步回溫,

今(17)受青睞,開高走高助攻加權,終場收漲1.93%,重返月線。

《延伸閱讀:Q2 營運見底 + Q3 傳統旺季,買單點火,台塑化收復月線

南亞(1303)、台化(1326)亦雙雙收復季線。

廣達(2382)持續受到 2Q20 季報中,淨利高達 95.02 億,創歷史高,

並且稅後淨利達 65.52 億,年增近 6 成,

毛利率直飆 6.21%,營益率亦達 3.52%,雙創 17 年來單季新高,

公司在 3Q20 的展望樂觀,

在 Chromebook 需求帶動下,有望季增雙位數,

法人看好毛利率、營益率亦有望季增,再受買單點火,

順利突破 7/31 高點,終場收漲 4.07%,強勢完成填息。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

月營收連 4 月創歷史高

外資力拱岱宇,股價續創高

個股方面,大學光(3218)獲利強勁,再度強勢亮燈

《延伸閱讀:大學光(3218)7 月營收年增 76%,法人看好今年有望挑戰…

族群部分,日前強勢的 ABF 出現調節賣壓,

其中南電(8046)雖於盤中一度翻紅,但買盤力道未能延續,終場仍收黑 3.82%。

欣興(3037)亦受 8/13 的長黑影響,終場收跌 2.35%,

僅景碩(3189)於月線找到支撐後出現反彈,終場收漲 2.33%。

貨櫃航運的長榮(2603),在 2Q20 的 EPS 達 0.66 元,優於市場預期,

加上北美線運價上揚,油價低迷,

令毛利率上飆 17.24%,並帶動營益率達 11.84%,

受到小摩看好解封後航運需求陸續轉強,升評並調升目標價至 16 元,

令股價開高走高,終場亮燈作收。

《延伸閱讀:運價揚升、油價低檔、傳統旺季,長榮(2603)爆量漲停,將完成半年大底!

同族群的萬海(2615)同受旺季利多帶動,盤中漲幅一度擴大至 3.77%,

但逢 2019/9/4 的大量壓力區,

解套賣壓仍令日內漲幅回吐,終場收漲 0.75%。

《延伸閱讀:貨櫃航運逢旺季,萬海土洋合買

健身器材族群中,岱宇(1598)在 7 月合併營收達 10.42 億,

連 4 月創單月歷史高,今日強勢亮燈收漲。

喬山(1736)一度漲逾 5%,但受上方年線壓力影響,終場漲幅收斂至 3.03%。

《延伸閱讀:喬山(1736客戶年底挑戰加開百家健身房!大摩加碼 1,084 張

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

疫苗進度、經濟數據、疫情確診數持續為牽動市場三大因素。

美國將臨大選,川普暨 TikTok 與 WeChat,可能祭旗阿里巴巴,

仍令市場觀望中美關係可能持續惡化,

短線仍聚焦向後推延的第一階段協議履約會議。

事件上留意美、澳、歐洲將公佈的央行會議紀要,

8/19 OPEC+ 部長級會議。

油市焦點轉回疫情確診數是否趨緩與疫苗進度,以期帶動經濟復甦憧憬。

今(17)日台積電(2330)重掌兵權,加上台塑四寶、航運、造紙等強漲助攻,

加權一度試圖挑戰萬三,並令 OTC 櫃買指數重返 10 日線上,

中小型績優個股仍有表現,但如 ABF 等前段大漲個股

陸續面臨修正賣壓,應慎追高,破線應嚴格停損。

 

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