蘋概股法說優 + Q3 旺季,法人:「年度 EPS 上看 3 元!」外資單日重壓 9,500 張!

科技財報優異,力抗觀望情緒

四大指數收斂失土,終場漲多跌少

Fitch 看淡主要經濟體的走勢,其中美國展望轉為負向,

加上川普可能禁用抖音,令市場觀望中美貿易衝突是否將加劇,

而經濟刺激法案並未如期於 7 月底定,

疫情死亡數與確診數持續飆高,皆為美股帶來壓力。

但科技巨擘紛紛繳出優異財報,

其中 Apple 更大漲 10% 創歷史新高,

仍推升美股四大指數於盤中逐步收斂失土,終場漲多跌少,

漲跌幅介於 -0.52%~1.49%,其中費半獨黑。

只是同時美元疲軟不振,

加上利率持續寬鬆,市場看淡經濟復甦增速,

皆為金價帶來支撐力道,

終場黃金收漲 0.97%,以 1974.9 美元/盎司作收。

 

S&P500 11 大板塊漲 6 跌 5,

其中資訊科技走勢最強,終場收漲 2.50%,

能源類股受到沙特結束自願減產的消息影響,

走勢最弱,板塊終場收跌0.69%。

成分股中 Under Armour 在第二季度的營收僅 11.9 億美元,年減 41%,

但在線上業務的增長仍令營收仍高於市場預期的 5.4 億美元,

受到 Jefferies 的分析師 Randal J. Konik 看好

復甦時需求將回暖,上調目標價至 13 美元,

但由於疫情未見確診數趨緩,市場觀望實體店面將持續關閉,

後續營收表現有限,終場仍收跌 8.12%。

 

疫情確診持續爆發,並且沙特結束自願減產,

令石油三巨頭仍然承壓震盪,CHEVRON 跌幅 2.70%,

EXXON MOBIL 漲幅 0.50%,CONOCOPHILLIPS 跌幅 0.66%。

其中CHEVRON 第二季度合併營收年減高達 62.8%,為近 30 年低。

EXXON MOBIL 更連續2季度虧損金額高達 11 億美元,

EPS 季損 0.26 美元,可能將加重市場的觀望情緒。

尖牙股漲多跌少,Facebook 漲幅 8.17%,Netflix 漲幅 0.63%,

Amazon 漲幅 3.7%,Apple 漲幅 10.47%,Alphabet 跌幅 3.28%。

其中 Apple 上季財報營收高達597億美元,

年增 11% 並為同期新高,激勵股價飆逾 10%,為 S&P500 的領頭羊。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中 Apple 走勢最強,成為守擂主將。

Caterpillar 受銷售量下降的拖累,

在第二季度合併營收僅 100 億美元,年減達 31%,

但仍優於市場預期的 93.8 億美元,

加上營運成本下降 25%,令 EPS 達 1.03 美元,

亦優於市場預期的 0.65 美元,

只是受到疫情影響,公司無提供年度展望,

令股價終場仍收黑 2.82%。

費半成分股跌多漲少,其中 XILINX 在數據部門的營運年增 104%,

並且公司展望樂觀,預期下一季度的展望將落在 7.3~7.8 億美元,

優於市場預期的 7.29 億美元,但 Cfra 降評、

JPMorgan Chase 雖上調目標價至 88 美元,卻仍評等減持,

仍為股價帶來壓力,終場收跌 4.04%。

 

油市部分,美油、布油分別收漲0.26%、0.79%,

但由於JBC能源公開表明OPEC+7月石油產量增加,

加上Fitch看淡主要經濟體復甦增速趨緩,需求前景不明,

Joe Biden政策偏向潔淨能源,亦增添11/3總統大選前的觀望情緒。

本週留意8/4澳洲聯儲利率決定。

8/5美國 7 月 ADP 就業人數、

美國 7 月 Markit 服務業 PMI 終值、ISM 非製造業 PMI。

8/7 美國 7 月失業率、非農等經濟數據公佈。

事件上留意 8/4 澳洲聯儲利率決定、8/6 英國央行利率決定。

 

台積電 ADR收跌,三王漲聲暫歇

聯電掌兵,加權回防 12,500 點

由於台積電 ADR 終場收跌 1.3%,

台積電(2330)開低走低,拖累加權指數終場收跌 151.77 點,

以 12,513 點作收,失守 5 日線。成交量 2314.33 億。

OTC 櫃買指數開高震盪,終場微幅收紅 0.02%。

3 大類股指數終場全數收黑,其中電子類股跌幅最重,指數終場跌逾1%。

29 大類股指數跌多漲少,其中資金回流生技醫療,

國光生(4142)、ABC-KY(6598)終場雙雙亮燈,

連帶推升類股指數終場收漲2.02%。

汽車類股則受到和泰車(2207)終場收跌3.73%的拖累,

指數終場跌逾2.5%,走勢最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-307.92億元

外資:-304.04億元

投信:+2.79億元

 

TWS 將為下半年營收主引擎

瑞昱法說前再創波段高

權值股中,三王漲聲暫熄,

《延伸閱讀:台積電、聯電遭獲利了結,拖累鴻海季、年線得而復失

多方兵符轉交聯電(2303)由於 2Q20 的合併營收高達 443.9 億,

季增 5%、年增 23%,毛利率達 23.1%,創近 5 年高,

暨亞系外資調升評等後,再度受到美系外資看好獲利結構好轉,

加上 12 吋產能仍持續上升,升評買進並調升目標價至 28 元,

激勵股價走揚,終場收漲 6.49%。

《延伸閱讀:8 吋晶圓需求強勁,聯電續往填息邁進

廣達(2382)雖然公司對於下半年展望樂觀,

看好 3Q20 在 NB 的出貨仍有望優於 2Q20,

但今日除息後 3.7 元後股價持續走低,終場收跌 5.76%,暫處貼息。

瑞昱(2379)由於在 5G、WiFi 6 晶片的需求強勁,

加上疫情延燒令居家辦公的需求有望延續,

而 TWS 在非蘋陣營中佔比高達 80%,

市場看好將為下半年營收主要動能,

今日收漲 4.14%,股價再創波段高,

後續聚焦 8/5 的法說與 2Q20 財報數字。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

TPK-KY 法說優於預期,續攻 8%

力山訂單滿至年底,站穩月線

個股方面TPK-KY(3673)在上週法說優於預期,

加上公司 3Q20 展望佳,

法人預期將步入傳統旺季,在 NB 的需求有望續強,

LCM 組裝業務在 4Q20 擴增產線,年度 EPS 有望挑戰 3 元,

延續上周五(7/31)的多方氣勢,開高走高,終場收漲 8.29%。

力山(1515)由於健身機與電動工具機的訂單能見度已至年底,

法人看好 2H20 營運有望逐季走高,

但股價逢 6/19 前高時浮現解套賣壓,

上週於季線找到支撐後,今日開高走高,終場收漲 7.83%。

《延伸閱讀:訂單能見度已至年底,力山完成填息

而台船(2208)受惠陽明海運下訂的十艘 2,800 TEU 新船訂單,

其中的第3艘新船已於 7/31 交付,

盤受到買單點火拉抬,終場收漲 6.45%,

但仍應留意在 1H20 稅前淨損達 6.36 億,換算稅前 EPS,淨損 1.35 元,

在疫情確診數持續上增的背景下,仍可能令市場觀望,看淡貨櫃航運需求。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

疫苗進度、經濟數據、疫情確診數仍為牽動市場三大因素,

美國大選在即,應留意川普是否以中美角力,取代疫情的政績缺口,

Fitch 下調主要經濟體的經濟增速預期,各國上週經濟數據走疲,

加重市場觀望氣氛,本週經濟數據留意大、小非農,

以及美國7月Markit服務業PMI終值、ISM非製造業PMI。

事件上本週英、澳利率決議。

油市持續受需求前景不明壓抑,加上民主黨青睞綠色經濟,

在Joe Biden呼聲漸高的背景下,大選前與油市庫存成為油市兩大風向球。

今(3)日在蘋概三王熄火,雖仍有聯電撐盤,

但加權終場仍失守5日線,資金仍聚焦2Q20績優股。

OTC櫃買指數受月線下彎壓力以及大盤走弱影響,終場漲幅收斂至 0.02%,

中小型績優個股仍有望隨季報公佈而有表現。

但前段大漲個股陸續面臨修正賣壓,

應慎追高,破線應嚴格停損,並保持好資金水位。

 

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