「EMS 大廠」Q2 財報、上半年皆三率三升,EPS 雙創同期高!瑞銀、瑞信聯手急買 7,600 張

Q2 GDP 跌幅創高+等待法案進展

四大指數走勢分歧,費半漲幅最高

雖然科技巨擘財報亮眼,

並且請領失業金人數公佈值為 143.4 萬人,優於市場預期的 145 萬人,

GDP 公佈值為 32.9%,優於市場預期的 34.5%,

但先前 Fitch 看淡主要經濟體增速,加上美國 2Q20 GDP 跌幅創高,

令市場轉向等待經濟刺激法案的實質進展,

四大指數走勢分歧,漲跌幅介於 -0.38 ~ +1.96,其中費半走勢最強。

雖然 FED 持續維持寬鬆方向,為金價帶來支撐,

加上 GDP 數據走疲,令市場正視經濟復甦趨緩,

但現貨黃金仍於連漲後浮現調節賣壓,

終場收跌 0.72%,以 1,956.2 美元/盎司作收。

 

S&P500 11 大板塊跌 7 漲 4,

其中能源板塊受到市場看淡經濟復甦趨緩,

需求前景不明導致終場收跌4.10%,跌幅最重。

成分股中 Apache Corporation

因為第二季度的營收降至 5.96 美元,淨損 2.81 億美元,

但 EPS 淨損 0.74 美元,仍優於市場預期的 0.99 美元,

加上公司明言在 Suriname 的 Kwaskwasi-1 油井取得進展,

JPMorgan 的分析師 Arun Jayaram 調升評等,調升目標價至 18 美元,

激勵股價終場大漲 17.29%,逆勢突圍成為能源股黑馬。

 

在疫情確診持續爆發,佛州、加州的單日死亡人數,再度於本週創新高,

加上 OPEC+ 於 8 月逐步鬆綁減產舉措,市場預期原油產量將日增 200 萬桶,

令石油三巨頭丟盔棄甲,CHEVRON 跌幅 4.22%,

EXXON MOBIL 跌幅 4.91%,CONOCOPHILLIPS 跌幅 5.76%。

尖牙股漲多跌少,Facebook 漲幅 0.52%,Netflix 漲幅 0.27%,

Amazon 漲幅 0.60%,Apple 漲幅 1.21%,Alphabet 漲幅 0.98%。

後續聚焦今(31)日 Apple、Amazon、Alphabet、Facebook 的財報公佈。

 

道瓊成分股跌多漲少,

其中 CHEVRON、EXXON MOBIL雙雙重挫成為指數壓力來源,

而3M雖然採取削減成本支出試圖降低疫情影響,

只是在醫療保健部門的業績顯著下滑 12%,淨利降幅更高達 37%,

令市場保守看待,股價開低走低終場收跌 2.64%。

費半成分股漲多跌少,

其中 QUALCOMM 受惠與華為達成專利和解,終場收漲 15.22% 走勢最強,

而 QORVO 受惠 5G 商機帶動,

在第一季度合併營收達 7.87 億美元,高於市場預期的 7.29 億美元,

加上 EPS 達 1.5 美元,亦優於市場預期的 1.13 美元,

加上第二財季的財測估值中,毛利率有望挑戰 50%,

激勵股價終場收漲 11.62%,漲幅僅次 QUALCOMM。

 

疫情確診數未見遏止,

雖然 EIA、API 庫存數據分別出現極大降幅,

但市場聚焦在各大產油國逐步放寬既有減產幅度,

加上挪威最大的獨立能源諮詢公司表示,

OPEC+ 自 8 月起放鬆減產的舉措,

將令未來 4 個月的原油市場,處於原油供應過剩的情況,

而既有 GDP 利空亦令市場看淡復甦速度,壓抑油市表現,

美油、布油終場分別收跌 2.40%、1.01%。

 

加權力守 5 日線,櫃買連 3 紅

零壹財報剽悍,資訊服務類股走勢最強

台股部份加權持續消化 7/28 的爆量長黑壓力,

開低震盪,終場以 12,664.8 點作收,

雖然 12,700 點得而復失,但仍力守 5 日線。成交量 2,087.82 億。

OTC 櫃買指數日 K 連 3 紅,並且於收復頸線後

今日再度收復 10 日線,出現轉強趨勢。

3 大類股指數全數收黑。29 大類股指數漲多跌少,其中資訊服務類股中,

零壹(3029)在 2Q20 的合併營收達 26 億元,季增 2.68%、年增 30%,

而稅後純益達 1.42 億元,EPS 達 1.15 元,雙創單季新高,

在 1H20 的稅後純益達 2.35 億,已近去年 3Q20 累計稅後純益的 2.37 億,

激勵買盤於尾盤時進場點火,終場收漲 5.9%,

並帶動類股指數收漲 1.22%,在 29 大類股中走勢最強。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-87.97億元

外資:-87.09億元

投信:+2.42億元

 

Q2、上半年皆三率三升

光寶科飆逾 8.5%,土洋齊買

雖然 QUALCOMM 受惠與華為達成專利和解,

恐對聯發科(2454)造成威脅令早盤開低,

但仍受惠 MT3729 系列的新品發表利多,股價翻紅並於終場收漲 2.64%。

光寶科(2301)受惠 5G、AIoT 的需求帶動,在 2Q20 與 1H20 皆呈現三率三升,

其中 2Q20 的 EPS 達 1.48 元創下新高,1H20 的 EPS 亦達 2.16 元,為同期新高,

而 2Q20 的稅後純益達 34.45 億,季增高達 119%,年增達 5.4%,

加上副董事長陳廣中明言,3Q20 有望持穩 2Q20,但毛利率有望優於去年,

令歐系外資及美系外資分別上修目標價至 51元、52.5 元,股價終場收漲 8.53%。

大立光(3008)在 SEMCO 和舜宇光學的利空雖有瑞信明指,

SEMCO並無針對鏡頭擴廠,並且舜宇光學早已進入供應鏈,

造成的影響也因技術落差,對大立光(3008)影響甚微,

但3Q20的展望保守,仍令股價暫處季線下震盪整理,

後續聚焦在8/11除息,以及 8/10 前 7 月營收公佈表現。

《延伸閱讀:展望保守,股王失守 4000 元

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

美利達 Q2  EPS 有望挑戰 3.6 元

目標價上看 300 元,土洋接力拉抬

族群部分,MiniLED 與自行車備受資金青睞,

其中自行車鏈條廠桂盟(5306)率先表態,由於自行車廠的需求滿載,

法人看好 3Q20 訂單月平均金額已逾 5 億元/月,令 3Q20 營收有望續揚,

並明指全年營收、獲利有望雙創新高,

EPS 將挑戰 9 元,令盤中漲幅一度擴大至 8.38%,

但買單力道未能延續,終場漲幅收斂至 4.49%,站穩月線。

《延伸閱讀:自行車族群營收報喜,桂盟終場亮燈

而歐美補助雖讓市場看好巨大(9921)、美利達(9914)有望受惠,

其中法人看好巨大(9921)年度營收有望挑戰 700 億,年增有望挑戰 10%,

但逢前段解套賣壓,壓抑股價表現,終場漲幅收斂至 1.48%。

而美利達(9914)轉投資 Specialized,加上歐美自行車買氣不墜,

令法人看好 2Q20 的 EPS 有望挑戰 3.6 元,加上年底仍有 e-bike 的出貨加持,

令瑞信與本土法人目標價最高皆上看 300 元,

於早盤受資金點火表態,終場漲幅 4.44%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

疫苗進度、經濟數據、疫情確診數仍為牽動市場三大因素,

政經局勢上中美衝突日漸升溫,美國將臨大選,

Fitch亦下調主要經濟體的經濟增速預期,

美國2Q20 GDP初值年率下降32.9%,加上歐元區6月失業率上升,

皆反應疫情對經濟帶來的負面影響,加重市場觀望氣氛,

事件上聚焦紓困案是否出現實質進度。

油市上美元走疲,但需求前景不明,

加上民主黨青睞綠色經濟,在Joe Biden呼聲漸高的背景下,

將於大選前與油市庫存成為油市兩大風向球。

今(31)日在聯發科(2454)與光寶科(2301)撐盤的背景下,

加權仍力守5日線,資金逐步聚焦2Q20績優股,同時拉抬OTC櫃買指數,

暨收復 7/20 低點的頸線價位後再度收復 10 日線,

中小型績優個股有望隨季報公佈而有表現。

但前段大漲個股陸續面臨修正賣壓,應慎追高,

破線應嚴格停損,並保持好資金水位。

 

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