PCB大廠 Q2 藏金,EPS 季增 280%!Q3 展望樂觀 + 毛利有望維持高檔,外資投信齊買!

Powell 金口明言不升息

四大指數全數收漲

雖然市場仍等待經濟刺激法案出現實質進度,

但 FED 維持寬鬆的政策方向不變,

加上 Powell 於利率決議會議後的記者會上明言不考慮升息,

激勵美股四大指數全數收漲,漲幅介於 0.61% ~ 2.23%,其中費半走勢最強。

FED 政策方向不變,加上 Powell 明言表態,

亦為現貨黃金帶來支撐,終場收紅 0.63%,以 1,970.36 美元/盎司作收。

 

只是雖然 Goldman Sachs 預期金價有望上攻 2,300 點,

MORGAN STANLEY看法相對保守,

認為短線已臻高點,縱將上漲也僅在 2,000 美元/盎司附近。

S&P500 11 大板塊全數收漲,

其中能源與金融走勢最強,終場雙雙收漲2%。

成分股中 L Brands 雖然因疫情影響營收,

但市場看好該公司重申將於 2020 關閉 250 家 Victoria’s Secret 實體店面,

加上預期將每年減少 4 億元成本,

令分析師 Matthew Boss 升評並調高目標價至 32 美元,終場大漲 35.36%。

而 Seagate Technology 在第四季度營收

雖然仍受惠於雲端與數據中心的需求帶動,

但疫情仍墊高物流與人工成本,

令季度營收僅 25.2 億美元、EPS 1.20 美元,

低於市場預期的 26.2 億美元、EPS 1.23 美元,

終場收跌 8.77% 在指數中跌幅最重。

 

EIA 當週庫存跟隨 API 的驟減腳步,

大減 1,061.2 萬桶,遠優於市場預期的 35.7 萬桶,

但由於上週數據意外大增,仍壓抑庫存數據利多,

石油三巨頭全數走揚收復 7/28 失土,CHEVRON 漲幅 1.08%,

EXXON MOBIL 漲幅 1.10%,CONOCOPHILLIPS 漲幅 2.52%。

尖牙股漲多跌少,Facebook 漲幅 1.38%,Netflix 跌幅 0.82%,

Amazon 漲幅 1.11%,Apple 漲幅 1.92%,Alphabet漲幅 1.32%。

後續聚焦明(31)日 Apple、Amazon、Alphabet 財報公佈。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中 BOEING 在第二季度的財報中,

雖然國防部門挹注營收 66 億美元,與去年持平,

但於商用飛機的銷售遠不如期,

交付量驟降 65% 導致第二季度營收僅 118 億美元,低於市場預期的 131.6 億美元,

而航運需求前景不明,令執行官 Dave Calhoun 更因此宣布減產

並不排除裁員,股價終場收跌 2.83%。

費半成分股漲多跌少,AMD 挾亮眼財報

與 INTEL 延產有望令 AMD 搶食市佔的利多,

仍為成分股砥柱,終場大漲 12.54%,

成分股中僅 ASML 與 INTEL 分別收黑 3.12%、2.38%。

 

油市部分受到 API、EIA 的數據利多提振,加上美元持續走疲,

令市場仍看好原油需求有望增長,只是疫情確診數持續創高,

壓抑油市需求前景,美油、布油分別收漲 0.43、1.09%,

庫存數據後,焦點暫轉回疫情確診數是否出現趨緩跡象。

而 Fitch 看淡日本經濟,

預期疫情重傷後將至 4Q21 才能恢復疫情前的水平,

令市場聚焦將公佈的美國 6 月核心 PCE 物價指數年率

以及7月密歇根大學消費者信心指數。

事件上則應留意歐盟是否對美採取報復行為。

 

權王撐盤加權,櫃買收復頸線

旺宏淨利年增 400%,成半導體領頭羊

台積電 ADR 大漲 7.48% 的背景下,

激勵今(30)日權王開高震盪,帶動加權沿 5 日線走揚,

終場大漲 181.95 點,以 12,722.92 點作收。成交量 2,138.32 億。

OTC 櫃買指數同受帶動,終場收漲 1.33%,並且收復 5 日線與 7/20 低點。

3 大類股指數全數收紅,其中電子類股走勢最強,終場指數收漲 1.89%。

29 大類股指數漲多跌少,終場僅造紙與油電燃氣 2 類股收黑,

半導體類股在台積電(2330)撐盤,

加上旺宏(2337) 2Q20 淨利達 13.3 億,季增 9%、年增高達 405%,

加上總經理盧志遠於 2H20 的展望中明言,

19 奈米製程技術的佔比,有望在2H20快速拉升,

因技術有助降低成本,仍有望維持 35% 的高毛利水準,

股價強攻漲停的帶動下,走勢最強,類股指數終場收漲 2.41%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-25.51億元

外資:-28.18億元

投信:+9.34億元

 

台達電雙率雙升,雙創歷史新高

獲利季增 267%,創歷史次高

除台積電(2330)跟隨台積電 ADR 的腳步開高,貢獻大盤 102 點漲點,

台達電(2308)受惠 NB 在 2Q20 的拉貨力道以及 IA 需求轉強,

推升 2Q20 毛利率、營益率分別達 32.87%、13.11% 雙創歷史新高,

2Q20 獲利達 75.97 億,季增 267.5%,雖為歷史次高,

但在 2Q19 的獲利乃合併泰達電的一次性業外收入挹注,

無礙買單青睞 2Q20 本業所帶來的強勁成長,

令盤中漲幅一度擴大至 6.54%,但買單力道未能延續,終場漲幅收斂至 3.4%。

《延伸閱讀:毛利率上看 30%,美外資調升目標價! 土洋齊加碼,台達電(2308)完成 1 年大底!

日月光投控(3711)受到外資看好有望受惠 AMD 的委外封測代工,

加上 QUALCOMM、NVIDIA、聯發科(2454)的訂單有望填補華為缺單,

調升目標價後,今(30)日仍延續多方氣勢,終場收漲 4.14%。

《延伸閱讀:AMD委外代工比將達 ___%!法人:「日月光投控(3711)有望受惠」

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

Q3 展望樂觀 + 毛利有望維持高檔

法人看好欣興,股價再創波段高

族群部分 PCB 進入旺季,持續受到資金青睞,

其中欣興(3037)昨(30)日線上法說中提及

2Q20 EPS 達 0.99 元,季增 280.76%,遠高於 1Q20 的 0.26 元,

而財務部總經理沈再生對於 3Q20 的展望樂觀,

表明 PCB 稼動率最高有望提升至 90%,

令法人看好 3Q20 營收有望季增 6%,並且毛利率維持高檔,

調升目標價至 70 元,並且日系外資目標價高達 76.5 元

激勵買盤點火,終場收漲 6.61%,再創波段高。

《延伸閱讀:Q2 年增營收近 1 成 + 毛利有望提升,外資調高欣興(3037)目標價!

而南電(8046)受到市場看好年度 EPS 有望挑戰 5 元,

加上產品組合優化有成,有利獲利結構表現,

盤中漲幅一度擴大至 8.88%,終場以 100 元作收。

工具機族群亦受青睞,其中龍頭亞德客(1590)

在 2Q20 的合併營收達 53.36 億,EPS 6.97 元改寫單季新高,

加上週二(28)的法說會上提及,

3Q20 仍有望受惠中國大陸 5G 基地台、IA等新基建10年計劃題材,

營運動能不減,美系外資看好政策利多及自動化需求設備有望延續動能,

加上 Apple 新機延後發表有望令淡季不淡,調升目標價至 680 元,

激勵買單點火,盤中漲幅一度擴大至 9.4%。

《延伸閱讀:6 月、Q2、上半年營收皆創歷史高,外資點火,亞德客-KY帶量上攻

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

疫苗進度、經濟數據、疫情確診數仍為牽動市場三大因素,

政經局勢上中美衝突日漸升溫,美國將臨大選,

Fitch 亦下調主要經濟體的經濟增速預期,

並看淡日本經濟恢復速度等因素仍令市場觀望,

事件上聚焦歐洲是否對美採取報復,以及紓困案進度。

EIA 與 API 數據優於預期、美元走疲,但需求前景不明,

油市庫存去化後,將聚焦在疫情確診是否趨緩。

今(30)日台股在權王開高震盪的背景下,2Q20 績優股備受資金青睞,

同時轉拉抬 OTC櫃買指數,終場順利收復 7/20 低點的頸線價位,

中小型績優個股有望隨季報公佈而有表現。

但前段大漲個股陸續面臨修正賣壓,應慎追高,

破線應嚴格停損,並保持好資金水位。

 

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