經濟逐步復甦,蘋概股將迎拉貨,他獲投信鎖碼,外資點火,已完成底部型態!

小非農報喜+經濟數據優

道瓊飆逾 500 點,費半漲幅最高

中國 5 月財新服務業 PMI 公告值為 55,

法國 5 月服務業 PMI 終值公告為 31.1,

ISM 非製造業 PMI 公告值 45.4,皆優於市場預期,

加上5月美國小非農公告值為 -276 萬人,

與前值 -1955.7 萬人相較急遽收斂,

再度提振市場對於各國經濟逐步重啟的信心,

四大指數全數收漲,漲幅介於 0.78%~2.87%,

其中道瓊漲逾 500 點,費半漲幅最高。

優於市場預期的經濟數據降低避險需求,令現貨黃金終場收跌 1.51%,

以 1698.72 美元/盎司作收,失守 1,700 美元/盎司大關。

 

S&P500板塊漲10跌1,其中醫療健保微幅收跌0.20%,終場獨黑,

工業、金融走勢最強,終場板塊漲幅皆逾3.8%。

買盤仍青睞經濟重啟受惠股,

美國最大的商場地主 Simon Property 大漲 14.86%,為成分股領頭羊,

日前提及的 COTY、GAP 分別大漲 13.37%、12.21%,

航空巨擘 BOEING 受瑞信看好,

在旅遊需求復甦的過程中,有望優先受惠,大漲 12.95%,

並帶動 United Airlines 大漲 12.50%。

而之前疫情帶動宅經濟而大漲的 Electronic Arts、Activision Blizzard,

雖然財報亮眼,但仍因市場預期經濟重啟,

戶外活動比例可能拉升而浮現調節賣壓,終場分別收跌 4.19%、3.62%。

 

石油三巨頭再度齊揚,CHEVRON 漲幅 2.63%,

EXXON MOBIL 漲幅 4.08%,CONOCOPHILLIPS 漲幅 2.08%。

只是,雖然市場期待油市可能將隨經濟復甦腳步帶動需求,

但 CONOCOPHILLIPS 仍遭 Merrill Lynch 下調目標價。

尖牙股漲跌各半,Facebook 跌幅 1.10%,Netflix 跌幅 1.25%,

Amazon 漲幅 0.24%,Apple 漲幅 0.55%,Alphabet 跌幅 0.21%。

其中 Apple 受到 Morgan Stanley 上調目標價至 340 美元,

後續逐步聚焦新機發表,

但仍應留意過往 Tim Cook 於 2018 年底表示 iPhone 需求強勁,

卻對供應鏈富士康和 Pagatron 告知先暫停新的生產線,

產生的集體訴訟後續發展。

 

道瓊成分股漲多跌少,BOEING 大漲成為成分股領頭羊,

金融股表現依舊穩健,AMERICAN EXPRESS、

JPMORGAN CHASE 漲幅 6.39%、5.40%,

GOLDMAN SACHS 亦有 3%漲幅,

而 Raytheon Technologies 昨(4)日出現報復強彈,終場漲幅達 6.42%,

但日前財務官 Tony O’Brien 公開表明 2Q20 的自由現金流恐為負值,

加上航空業務活動下降 5~6 成,仍可能成為股價表現的壓力來源。

費半成分股漲多跌少,其中 MICROCHIP

受惠中國客戶復工,以及疫情影響逐步淡化,

上修季度財測至 12.47 億美元左右,

激勵股價大漲 12.34%,成為成分股領頭羊。

ONSEMI 漲幅次之,達 9.86%。

無法辨識的物件

油市部分 EIA 庫存數據公告值 -207.7 萬桶,遠低於市場預期的 303.8 萬桶,

但計入 400 萬桶轉戰備儲油的數字,若無轉移則原油庫存仍創高,

加上沙俄反對部分成員國未遵守現有減產協議,抵銷市場樂觀情緒,

美油、布油終場收黑 0.26%、0.25%,後市聚焦美頁岩油收復工進度,

以及 6/10 將舉辦的 OPEC+ 會議,是否出現減產幅度變動。

數據上留意美國失業金請領人數公布,及非農數據公布。

 

加權一度叩關 10,400 點

29 類股玻璃陶瓷、汽車最受青睞

受到各國經濟數據提振,美股表現帶動台股今(4)日開高震盪,

終場以 11,393 點作收。成交量 2,016.83 億。

OTC 櫃買指數早盤收復疫情高點,終場漲幅 0.68%。

3 大類股指數全數收紅,電子走勢最穩。

29 大類股指數漲多跌少,其中玻璃陶瓷續受青睞,

在台玻(1802)強攻漲停的背景下,類股指數漲幅大漲 7.65%。

汽車類股資金力拱裕隆(2201),盤中亮燈,類股指數表現次於玻璃陶瓷。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+69.21億元

外資:+44.83億元

投信:+17.31億元

 

1H20 庫存去化 + 法人看好 Q2 獲利

華新科一度飆逾 8%

權值股部份,蘋概三王走勢分歧,

大立光(3008)浮現調節賣壓,終場微幅收黑0.7%,回測年線支撐,

台積電(2330)受到市場看好經濟復甦,

並且法人認為台積電(2330)先進製程有助穩固龍頭地位,

雖然華為旗下海思的營收占比達 15%,

但有望尤其他美方客戶與聯發科的訂單,補足該產能缺口,

加上5奈米已進入量產,華為禁令的短空影響後,有望展開補漲,

激勵股價跳空開高,後續將挑戰4/20前高價位。

被動元件的二哥華新科(2439),法人看好 1H20 庫存去化完畢,

加上 5 月價格仍高於 2019 年水準,有望帶動 2Q20 的營收獲利回暖,

尾盤漲幅一度擴大至 8%,但買單力道未能延續,終場漲幅收斂至 5.91%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

蘋概鏈將迎拉貨,台郡 4 連紅

市場派大勝,友訊鎖漲停逾 2 萬張

族群方面,除了汽車類股備受資金青睞,

《延伸閱讀:里昂看多汽車零組件,順德、智伸科搶攻漲停

《延伸閱讀:裕隆土洋合買,收復年線

在 Apple 供應鏈將迎來新機拉貨潮的背景下,供應鏈也各有表現,

台郡(6269)受到投信鎖碼,終場漲幅 2.16%,股價連 4 紅,

台表科(6278)受法人看好 Mini LED 將發酵,

股價回測月線後買盤回籠,盤中漲幅一度飆逾 9%。

市場看好 Mini LED 有望成為應用主流,晶電(2448)雖然日前股東會中提及,

去年虧損故今年不配發股利,但疫情未解,有望延續筆電需求,

加上 Mini LED 的題材同受買單青睞,終場漲幅 4.32%,順利收復月線。

個股方面,友訊(2332)股權爭霸戰,

在經濟部核准變更登記董事長為李中旺,並解任董座胡雪,

市場派大勝激勵股價直攻漲停,強鎖逾 2 萬張。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

雖然華為禁令未解,

但小非農與各國數據報喜,顯示經濟和緩復甦,

市場等待本週非農數據公布,

並逐步聚焦OPEC+會議與美頁岩油商復工動向。

美股漲幅帶動台股今(3)日開高震盪, 5月營收仍為盤面焦點。

題材面去中化、去美化概念股重返焦點,Mini LED續熱。

紡織族群與Apple供應鏈,有望隨經濟復甦帶動表現。

振興券政策,有望帶動國旅內需,飯店、運輸類股但仍應留意追高風險。

解藥尚未問世,有望延續遠端造成的NB需求,亦可留意相關供應鏈。

 

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