股匯雙強,加權收復 3/9 缺口!面板雙虎擁 2 利多+跨足 Mini LED,外資…

復甦憧憬抵銷諸利空

四大指數收紅,費半走勢最強

日前美國 ISM 製造業 PMI 數據公布值為 43.1 高於前值與市場預期,

顯示市場樂觀預期經濟緩和復甦,

抵銷美國加州、威斯康辛州等鬆綁地區出現確診激增的情況,

以及因 George Floyd 爆發的示威遊行影響。

中美衝突短線雖暫未有降溫跡象,

但市場看好經濟復甦的背景下,持續激勵指數表現,

四大指數全數收漲,漲幅介於 0.59%~2.18%,其中費半走勢最強。

經濟重啟的憧憬亦與示威衝突的利空相抵,

現貨黃金終場仍收跌 0.81%,以 1,724.8 美元/盎司作收。

 

S&P500 所有板塊全數走揚,其中能源走勢最強,終場漲幅達2.65%。

成分股中除了 GAP 持續受經濟復甦的利多激勵有所表現,

Western Union 收購 MoneyGram 令美國兩間最大的匯款服務巨頭合併,

市場預期有望提振對 PayPal 的競爭力,激勵 Western Union 終場收漲 11.30%,

而美妝龍頭 COTY 傳出與 KKR 達成轉型協議,

將旗下零售頭髮業務多數股權以Wella的名義出售給KKR,

換來10億美元直接投資,及出售Wella獲得的25億美元的淨現金收益,

市場看好轉型後 COTY 可專注在 Prestige、Mass Beauty 2 核心業務,

並透過收益,將債務/EBITDA 比率由 5.6 倍降至 4.5 倍,優化資產負債表的表現,

股價暨前(1)日大漲 20.94% 後,昨(2)日浮現調節賣壓,收跌 4.56%。

 

雖然市場擔憂中美關係日趨緊張,但仍受經濟復甦審慎樂觀的帶動下,

石油三巨頭漲勢整齊,CHEVRON 漲幅 2.05%,

EXXON MOBIL 漲幅 2.23%,CONOCOPHILLIPS 漲幅 1.87%。

其中 CONOCOPHILLIPS 受到西澳資產出售給Santos,

預計將帶來處分利益13.9億美元,令近日股價表現強勢。

尖牙股齊漲歡慶,Facebook 漲幅 0.35%,Netflix 漲幅 0.33%,

Amazon 漲幅 0.055%,Apple 漲幅 0.46%,Alphabet 漲幅 0.52%。

 

道瓊成分股漲多跌少,

其中化工龍頭 Dow Chemical 走勢最強,終場漲幅達 5.15%,

銀行股 AMERICAN EXPRESS、GOLDMAN SACHS 雙雙漲逾 2%,

Raytheon Technologies 航空類營收持續受到疫情影響,

雖然國防工業部門的營收有望幫 Raytheon 渡過航空需求寒冬,

但仍壓抑表現股價連三日走跌。

費半成分股漲多跌少,終場僅 AMD 與 CIRRUS 收黑,

其中 QUALCOMM 受到市場看好印度平價手機將帶動拉貨,

加上總裁 Cristiano Amon 公開表明,

與中國京東將有長達8年的戰略合作關係,

以搶食 5G 領域的市佔,激勵股價終場大漲 6.15%。

 

油市部分,API 庫存數據公佈值為 -48.3 萬桶,遠低於市場預期的 330 萬桶,

加上 OPEC+ 現行減產協議可能延長至 9/1,

為美油、布油帶來支撐力道,終場收漲 3.61%、2.59%,

短線聚焦明(4)日是否展開視訊會議。

數據除了留意今(3)日 EIA 原油庫存公布,

亦聚焦小非農、ISM 非製造業 PMI 等經濟數據公布。

6/4 留意歐洲央行公佈利率決議、美國失業金請領人數公布,

6/5 留意非農數據公布。

 

股匯齊漲,台股收復 3/9 缺口

29 大類股全紅,資金青睞玻璃陶瓷

市場對經濟復甦樂觀以待的背景下,

今(3)日熱錢續湧,新台幣盤中一度狂升 1.38 角,

加權指數強攻,開高走高終場以 11,320 點作收,

順利收復 3/9 的空方缺口,成交量 2,112.98 億。

股匯雙漲亦帶動 OTC 櫃買指數同步走揚,

終場漲幅 1.33%,後續將挑戰年初 1/3 的前高 151.75 點。

3 大類股指數同步走強,買盤聚焦金融與非金電族群。

29 大類股全數上漲,其中買盤聚焦玻璃陶瓷,終場指數漲幅達 4.45%,

汽車、光電、油電燃氣亦受青睞,終場指數漲幅皆逾 3%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+256.39億元

外資:+176.42億元

投信:+15.34億元

 

塑化四寶、蘋概三王走強

大摩看好面板,雙虎漲停作收

權值股部份,塑化四寶在油價回升的背景下全數收漲。

面板雙虎受到大摩看好面板價格回暖,

加上遠端需求帶動、跨足Mini LED利基市場,

今(3)日受到盤中買盤點火,雙虎終場皆以漲停作收。

蘋概三王走強,其中 Synopsys 採用

台積電(2330) 5 奈米製程技術製作的 SoC 產品,將於季底上市,

加上台積電 ADR 漲幅激勵,股價重返300元。

近期光學雙雄表現亮眼,

大立光(3008)雖在 2019 年華為營收占比約為 10%,

令市場看淡華為手機動能恐因禁令轉弱,連帶拖累稼動率,

加上疫情令市場觀望手機需求走疲,

但仍受將邁入 iPhone 拉貨潮的利多提振,

開高走高盤中一度上攻 4,300 元,

後續將向上挑戰半年線,短線聚焦 6/10 股東會後記者會。

《延伸閱讀:手機供應漸入旺季,大立光狂飆 6%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

華為禁令,加速去美化重返檯面

世芯-KY Q2 有底,亮燈創新高

世芯-KY(3661),日前公告 4 月自結稅後純益 0.56 億元,

年增高達 206.64%,EPS 達 0.92 元,

加上近日華為禁令,受市場看好有望受惠中國加速去美化,

聚焦自有半導體、矽智財的布局,

而華為可能因禁令擴大採購以備庫存,亦有望帶動 2Q20 的營收表現,

今(3)日受買單青睞,開高走高終場亮燈,

帶量站上 300 元大關,以 328 元作收創股價新高。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

里昂看多汽車零組件

順德、智伸科搶攻漲停

族群方面,里昂證券最新發布報告,看多汽車零組件激勵相關類股走勢,

其中順德(2351)受到里昂點名,

認為 Tesla Model 3 的電池管理系統帶動導線架客製化的趨勢不變下,

有望提升毛利率,令未來三年 EPS 逐年遞增,早盤開高後直奔漲停。

智伸科(4551)受到市場關注併入旭申之後正式進入 Tesla 供應鏈,

法人看好此利多將在疫情後帶動營運,目標價上調至 180 元,

今(3)日受買單點火,終場直奔漲停。

受到報告中提及電動車市場有望反彈,和大(1536)盤中一度漲逾 4.5%,

但買單力道未能延續,終場漲幅收斂至 3.81%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

雖然華為禁令未解,小非農、非農數據待公布,

市場預估美國 5 月失業率可能逼近 20%,

但仍不敵市場對經濟重啟的憧憬。

塑化四寶、面板雙虎、蘋概三王盡皆走強帶動

台股今(3)日收復 3/9 缺口,短線聚焦 5 月營收公布。

題材面仍應暫避華為禁令的相關個股,

去中化、去美化概念股有望重返焦點。

振興券政策,有望帶動國旅內需,飯店、運輸類股但仍應留意追高風險。

解藥尚未問世,有望延續遠端造成的NB需求,亦可留意相關供應鏈。

 

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