外資:ABF 仍供需失衡,缺貨恐延續!他受禁令影響小,獲大摩 7,522 張買盤點火!

港中國安法未引川普制裁

道瓊跌幅收斂,費半強彈2.65%

上週五(29)川普記者會後宣布,

美國即日起取消對香港的特殊待遇並退出 WHO。

美國國務卿 Mike Pompeo 亦表示,

香港於國安法實行後不再擁有高度自治,

根據美國法律,香港不再有資格享受特殊待遇。

但國安法並未成為美中戰導火線,

而川普並未如期提出制裁、關稅等手段遏止,令道瓊跌幅收斂,

其餘 3 大指數終場翻紅,費半強彈,終場漲幅達 2.65%。

而港中局勢令市場觀望美中角力,亦持續為黃金帶來支撐力道,

現貨黃金終場收漲 0.67%,以 1729.33 美元/盎司作收。

 

S&P500 11 大板塊漲 7 跌 4,金融跌幅最重,終場跌逾 1%,

其中醫療保健、資訊科技表現最好,終場雙雙漲逾1%。

成份股中 NortonLifeLock 由於公告的季度報告中,

EPS 達 0.26 美元,遠超乎市場預期的 0.19 美元,

為連續第2季度獲利表現強勁,加上受到 IBD 提高評分,

受到市場青睞,終場漲幅達 8.79%,在成份股中表現最強。

但 DXC Technology 由於第四季度的合併營收年減8.8%,

商譽減損15美元令 EPS 淨損 13.79 美元,

加上暫停派發股息及 JP Morgan 降評,

導致股價重挫 14.24%,在成份股中表現最弱。

 

美國石油與天然氣探勘井數量再度下降續創新低,令市場觀望油商恢復期,

石油三巨頭走勢分歧,CHEVRON 漲幅 0.91%,

EXXON MOBIL 漲幅 0.95%,CONOCOPHILLIPS 跌幅 1.93%。

而 Royal Dutch Shell 削減股息的消息

亦令市場觀望石油巨擘 CHEVRON、EXXON MOBIL

是否可能為渡產業寒冬,同減股息以保現金流充裕。

尖牙股漲多跌少,Facebook 跌幅 0.16%,Netflix 漲幅 1.52%,

Amazon 漲幅 1.72%,Apple 跌幅 0.097%,Alphabet 漲幅 1.08%。

其中 Apple 雖看好疫後需求爆發,要求 LG Display 拉升 iPad LCD 出貨量,

但傳出隨 George Floyd 的抗議活動蔓延,多處零售店遭搶,仍壓抑股價表現。

 

道瓊成份股漲多跌少,

其中 CISCO 計畫以近 10 億美元收購 ThousandEyes,

期望能強化 AppDynamics 的既有監控分析的業務,

提升軟體服務拉升長期營收表現,以取代一次性的硬體營收,

激勵股價終場收漲 4.88%,為成份股中表現最好。

金融表現整體承壓,其中 AMERICAN EXPRESS 跌幅達 3.05%,

JPMORGAN CHASE 跌幅 2.55%。

但川普並未有明確制裁中國的行為,令科技股強彈,費半成份股全數收紅,

其中 MARVELL 受惠於 5G 及資料中心的業務提振,財報營收 6.936 億美元,

本季財測預估營收約為 7.2 億美元,雙雙優於市場預期,

激勵股價走勢,終場漲幅擴大至 8.84%。

 

油市部分受到中美貿易協商尚未因中港《國安法》出現破局跡象,

經濟活動逐步恢復仍有望帶動原油需求,

加上美國公布的勘井數量續創低,市場預期產量有望持續下降,

美油、布油雙雙收漲,漲幅分別為 4.42%、6.36%。

OPEC+原定 6/9~10 的會議有望提前至 6/4,議題聚焦減產協議是否延長,

數據留意非農公布,以及歐元區、美國的失業率,

事件留意澳洲、加拿大、歐洲等利率決議。

 

川普未公布制裁細節

陸、港股走揚,加權收復年線

由於川普並未因港中《國安法》通過而制裁中國,

令加權跟隨陸股、港股同步走揚,

開高走高盤中一度接連收復年線、半年線,

但終場漲幅稍微收斂至 1.25%,以 11,079 點作收,

半年線得而復失。成交量 1,163.98 億。

OTC 櫃買指數跟隨大盤腳步,終場漲幅 1.33% 再創波段高。

3 大類股指數全數收紅,其中電子走勢最強,終場漲幅達 1.4%。

29 大類股指數漲多跌少,

買盤聚焦光電、電子零組件2類股,終場指數雙雙漲逾 3%。

生技醫療仍有賣壓浮現,終場獨黑。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+199.90億元

外資:+145.04億元

投信:+10.62億元

 

3 奈米進度如期,台積電收復月線

手機供應漸入旺季,大立光狂飆 6%

權值股部份,蘋概三王盡數走強,

台積電(2330)雖在盤前傳出 3 奈米進度延後,

但台積電(2330)否認延後說法,

並強調資本支出金額不變,3 奈米、5 奈米製程也在維持進行,

其中 3 奈米將如期在 2021 年試產,2H22 量產,

股價開高走強,終場漲幅達 1.2%。

《延伸閱讀:2 外資看淡年度資本支出,台積電收黑拖累設備供應鏈

大立光(3008)受到市場看好將漸入旺季

蘋果 iPhone 12 新機亦可能自 3Q20 起將放量

從旁助漲大盤,大漲 6% 收復 4,000 元大關。

台塑化(6505)受到油價回升的帶動,

加上法人預期 4Q20 美油價格有望回升至 40 元大關,

激勵股價開高走高,終場漲幅 2.51% 順利收復 10 日線。

《延伸閱讀:全球能源股強彈,台塑化漲逾 4.5%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

美外資:ABF 仍供需失衡

缺貨情況恐延續,欣興亮燈

族群部分資金回寵 ABF,

其中欣興(3037)受到美系外資看好

ABF載板供給速度仍低於需求,缺貨情況可能延續,

加上客戶組成多元,將來受禁令的影響較小,股價終場亮燈作收,

南電(8046)訂單能見度已至 9 月中旬,

但由於華為在ABF的業績占比約 3~4 成,後續仍應留意禁令影響,

今日股價開高走高,終場漲幅 7.68%,

景碩(3189)在 Ericsson、Nokia 5G 電信設備應用的業績持續成長,

有望抵銷華為帶來的影響,終場漲幅達 6.33%。

個股方面,義隆(2458)日前於股東會董事長葉儀晧明言,

拉貨力道估計延續至 3Q20,

加上 3Q20 仍有新機發表與返校筆電需求等題材待發酵,

法人看好 2~4Q20 營收有望皆呈現年增,終場亮燈作收。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

川普出乎意料並未因港中《國安法》提出制裁舉動,

令受壓抑的電子股短線大漲歡慶,

但華為禁令未解,本週將迎非農數據公布,加上日本失業率再度攀升,

市場預估美國 5 月失業率可能逼近 20%,仍可能壓抑美股表現。

蘋概三王盡皆走強帶動台股今(1)日收復年線。

後市聚焦 5 月營收公布。題材面仍應暫避華為禁令的相關個股。

疫情新增確診數持續為零,加上振興券政策,

有望帶動國旅內需,飯店、運輸類股可能續為短線焦點,

解藥尚未問世,有望延續遠端造成的 NB 需求,亦可留意相關供應鏈。

 

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