禁令反成利多,他獲 4 大外資齊升評,投信不甩 5G 利空,單日急買 1,709 張!

零售銷售月率爆減引觀望

美祭華為禁令,費半獨黑

中美貿易爭端未解,疫情解藥仍未問世,

確診數持續走揚,累計死亡數已逾 30 萬,

美國零售銷售月率公布值 -16.4%,低於市場預期的 12%,

加上美國為打壓華為,美國商務部再度發布新出口限制禁令,

令上週五(15)美股漲多跌少,其中費半受晶片股拖累獨黑,

四大指數終場漲幅介於 -2.19%~0.79%。

國際上利空環伺產生的觀望,亦為金價帶來支撐,

盤中現貨黃金一度飆至 1,751 美元/盎司,創近8年高,

終場漲幅收斂至 0.59%,以 1,741 美元/盎司作收。

 

S&P500 漲 6 跌 5,

其中通訊服務與非必須消費品雙雙漲逾1%,

公用事業跌幅最重,達1.41%。

成分股中 GAP、Royal Caribbean International 受經濟復甦的提振,終場漲逾 6%,

但其中 GAP 在先前疫情的影響下擴大裁員、

減薪、並出現門市欠租與關閉等情形,

加上後續購物習慣與居家辦公對於服飾需求的改變,恐令回流潮不如預期,

市場關注將重回公司現金流能否維持穩健。

 

受到美國石油探勘井數量續減至 327 座,續創歷史低點的背景下,

市場預期美國原油產量將明顯下滑,為石油三巨頭帶來支撐力道,

CHEVRON 跌幅 0.99%,EXXON MOBIL 跌幅 0.71%,

CONOCOPHILLIPS漲幅2.35%。

尖牙股漲多跌少,Facebook 漲幅 1.97%,Netflix 漲幅 2.77%,

Amazon 漲幅 0.88%,Apple 跌幅 0.59%,Alphabet 漲幅 1.19%。

其中 Facebook 第一季度的營收達 177 億美元,年增 18%,優於市場預期,

日活躍用戶數17.3億,年增11%,

加上 Dave Wehner 提及廣告收入出現回穩跡象,提振股價表現。

 

道瓊成分股漲跌互現,BOEING 由於疫情帶弱航空需求,

再度遭賣壓狙擊,終場跌幅達 2.06%。

銀行類股走勢疲軟,其中 AMERICAN EXPRESS、JPMORGAN CHASE、

GOLDMAN SACHS 分別走跌 1.90%、1.85%、1.48%。

WALT DISNEY 與 HOME DEPOT、WAL-MART 則攜手漲逾 2%,

其中 WALT DISNEY 於佛州的樂園購物區將在5/20恢復營業,

樂園逐步復園仍有望延續股價表現。

費半成分股受到華為禁令影響,整體跌多漲少,

LAM RESEARCH 大跌 6.38%,KLA、QUALCOMM 雙雙跌逾 5%,

亦因美國官員證實,無法保證台積電可供貨華為,

台積電ADR 大跌 4.41%,終場僅 NVIDIA 大漲 5.73%。

 

油市部分,OPEC+ 與各國減產方向一致,

加上美國石油探勘井數量續創歷史低點,

令美油、布油雙雙收漲 6.39%、4.58%。

後續聚焦高庫存去化速度及原油庫存數數據。

事件方面,本週留意 5/19 澳聯儲,5/22 歐洲央行的貨幣政策公布,

以及 5/20 英國央行行長 Bailey、5/22 Powell 的談話。

數據方面除各國 5 月份經濟數據,

仍留意 5/21 公布的當週失業金請領人數。

 

華為禁令壓抑台股表現

加權櫃買同黑,電子跌幅最重

受到華為禁令影響,台積電(2330)走勢疲軟令台股開低震盪,

終場收黑,以 10,740 點作收,成交量 1894.5 億。

OTC 櫃買指數雖於盤中一度翻紅,但受市場觀望拖累,終場收跌 0.47%。

三大類股指數中,非金電表現強勢,終場指數漲幅達 1.09%,

但電子受到禁令衝擊,終場指數跌幅達 1.68%。

29 大類股指數漲多跌少,

其中買盤聚焦生技醫療與油電燃氣,2指數終場雙雙漲逾 3%。

光電類股受到大立光(3008)的跌幅拖累,終場指數跌逾 3%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-167.83億元

外資:-157.00億元

投信:-8.50億元

 

華為急單利多未受青睞

台積電跌逾 2.5% 失守季線

權值股部份,由於華為禁令頒布,

加劇市場對半導體庫存與獲利的遲疑觀望,蘋概三王全數走跌,

其中台積電(2330)雖然傳出華為急單加件,令 3Q20 的營收前景暫明,

但外資評估失去華為將可能衝擊台積電(2330)約 15% 的營收,

抵銷急單利多,股價終場跌幅達 2.68%,失守季線支撐。

大立光(3008)、鴻海(2317)同受拖累,

其中大立光(3008)跌逾 5%,連失季線、月線支撐,

鴻海(2317)跌幅 2.72%,亦失守短期均線。

欣興(3037)受到小摩降評,遭摜跌停,失守月線、年線支撐。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

海思恐因禁令限制發展

聯發科受 4 外資升評,漲停開出

相對台積電(2330)供應鏈,

聯發科(2454)由於競敵海思發展恐因禁令看淡,

受大、小摩、里昂、高盛等外資聯手升評,

抵銷先前市場觀望 5G 換機潮不如預期的利空,亮燈開出,

惟買單力道未能延續,終場漲幅收斂至 7.18%。

族群部分,自行車沿續上週五(15)氣勢,

巨大(9921)盤中一度漲停,終場漲幅收斂至 8.04%。

美利達(9914)亦受買單拉抬,終場漲逾6%,

《延伸閱讀:自行車通勤人數增加,外資調升目標價,巨大飆近 6.5%

個股方面,由於日系外資看好油價於今年見底,煉油利潤價差有望逐步恢復,

升評台塑化(6505),提振股價開高走高,終場漲逾 3%。

南電(8046)受到里昂擔憂華為禁令恐影響 5G 供貨,

降評令股價重挫,早盤即跌停鎖死。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

中美局勢未定,經濟重啟速度仍緩,油市短線焦點轉回高水位庫存去化。

經濟數據留意失業金請領人數。

事件本週關注三大央行動向,且持續留意英美貿協談判。

受到華為禁令影響,今(18)日加權承壓震盪,將回測月線支撐,

市場避險情緒漸濃的背景下,仍應留意回測季線可能。

1Q20季報已全數公告,可留意低基期且未受疫情影響營運的績優股。

題材面暫避華為禁令的相關個股,

已返年線且未受禁令影響的水泥,基礎建設方向未變仍可留意。

既有庫存去化,後續有望迎來回補的相關類股,如自行車,亦有望續受青睞。

 

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