3 大無解利空油價恐崩,外資 500 億殺盤再現!台股濺血失守萬一,年線陷落,台積電利多不敵…

非農亮眼不敵市場恐慌

十年期美債殖利率創低,四大指數全黑

上週五(6)非農數據表現亮眼,

新增人數報 27.36 萬人,遠高於預估值 19.5,

失業率數據公告 3.5%,低於市場預期的 3.6%,

但仍不敵武漢肺炎再度引起市場對經濟衰退的恐慌,資金轉向避險資產。

十年期美債殖利率跌破 1% 後,續創新低至 0.66%。

油市部分受到 OPEC+ 未能達成減產共識,原油續弱,

黃金於盤中上攻 1,690 美元/盎司,但終場漲幅出現收斂,

價格回落到 1,670 美元/盎司附近,

美股四大指數終場全數收跌,跌幅介於 0.98%~1.97% 之間,

其中費半跌幅最重,四大指數週線僅道瓊勉力收紅。

 

尖牙股跌勢未止,Facebook跌幅2.20%,Netflix跌幅1.02%,

Amazon跌幅1.19%,Apple跌幅1.33%,Alphabet跌幅1.45%。

疫情影響,芯片股僅AMD因財測不變,終場收漲1%,

NVIDIA、QUALCOMM雙雙跌逾2%,

BROADCOM、TEXAS INSTRUMENTS雙雙跌逾1%。

記憶體指標之一的MICRON,在美銀評估疫情將影響訂單,

降評後上週五(6)跌幅亦達 4.19%,終場收於半年線下。

 

S&P500 11 大板全數下跌,由於 OPEC+ 未能達成減產共識,

市場觀望大肆舉債的美國頁岩油企業,

將可能於這波油價重挫,導致貸款信用降低,

並因此陷入財務危機導致破產,

美國油商版圖可能因此加速浮現萎縮跡象,並出現勢力重劃分。

能源板塊再度重挫,終場跌幅達5.61%,

其中NABORS INDUSTRIES、DIAMOND OFFSHRE DRILLING雙雙重挫逾20%,

DENBURY RESOURCES、DEVON ENERGY亦跌逾10%,連帶拖累鑽探設備商。

 

而 OPEC+ 談判未能達成減產協議,

加上沙烏地阿拉伯開啟價格戰號角,調低原油訂價並預備大幅增產,

原有「減產 210 萬桶/日」協議亦僅止於 3 月底,令美油、布油雙雙重挫逾 9%。

後續除了聚焦月底前,是否出現其餘減產替代方案,

亦聚焦 IEA、EIA、OPEC 等 3 份油報。

事件部分除了關注疫情,亦應留意歐洲央行利率決議。

數據部分留意美國 2 月季調後的 CPI 月率,

以及週三(11)英國脫歐後首次公告的財政預算。

 

台股帶量失守萬一,跌落年線

29 大類股全倒,5 類股指數跌逾 4%

在非農數據表現亮眼,市場恐慌卻未見止息的背景下,

今日(9)台股跳空開低,尾盤賣壓出籠,

大盤帶量失守萬一大關,並跌落年線下,以 10,977 點作收。成交量 2,309 億。

OTC 櫃買指數同受賣壓拖累,終場跌幅達 3.60%,並跌破 3/2 的低點。

3 大類股指數全黑,其中電子賣壓最重。

29 大類股指數全倒,其中汽車、油電燃氣、電子零組件、

電機機械、光電等五大類股,指數終場跌幅皆逾 4%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-601.16億元

外資:-545.58億元

投信:+8.40億元

 

OPEC+ 降產破局 + 沙國開啟價格戰

台塑化 Q1 恐失利,終場重挫 4.82%

外資持續從權值股提款,

台積電(2330)雖有外媒傳出可能取得 INTEL 中央處理器與 GPU 訂單利多,

但股價仍向下跳空開低,終場重挫 3% 跌落半年線。

台塑化(6505)則因 OPEC+ 降產協議破局,

沙烏地阿拉伯又傳降價鳴槍開啟價格戰,

加上原有減產協議僅至 3 月底

油價前景不明同時令市場擔憂 1Q20 的財報表現失利,

今日(9)股價承壓下挫,終場重跌 4.82%,以 82.9 元作收,為 2016/03 以來的低點。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

Mini LED 題材續燒

東貝擴大產能,盤中亮燈

個股方面,受到郭明錤於報告中指出

蘋果開發 Mini LED 相關產品,並預期在 2021 年底前上市,

晶電(2448)雖然基本面上表現不盡人意,在2月合併營收 10.56 億,年減 0.4%。

2019年度合併營收159.6億,年減21.4%,毛利率、營益率雙減,

並受 2H19 LED 供需失衡影響,淨損擴大,EPS -3.48 元,連續第二年度虧損,

但郭明錤欽點後上週股價強勢連 5 紅,惟今日賣壓出籠,終場跌幅4.93%,失守季線。

資金轉向已通過台商回台方案,預計在五股工業區增設6條智能化產線,

以擴大 Mini LED 產能的東貝(2499),盤中亮燈漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,油市三大利空環伺

1. OPEC+減產協議破局

2. 沙烏地阿拉伯開啟價格戰

3. 既有減產協議 3 月底到期

短線聚焦三大油報公布與本月底,是否有替代方案。

台股重挫,帶量失守萬一與年線,在落底信號出現之前,仍應留意保持現金水位。

個股方面,高檔破線應嚴守停損,並將持股汰弱留強。

族群部分防疫、免疫概念股慎追高。

明日2月營收將全數公告,可留意低基期績優股,並逐步留意年報公布。

 

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