「5G 布建如期」雙鴻重慶、廣州復工率達六成,卻擁 3 利空遭買盤冷處理…

Joe Biden 初選涅槃重生

醫療領軍,道瓊飆逾千點慶賀

經濟數據部分,美國 2 月份 ISM 製造業 PMI 數據報 50.1,

低於市場預期 50.8,顯示疫情仍對製造業產生衝擊,

但小非農數據 18.3 萬人,優於市場預期的 15.5 萬人,仍增進市場對經濟表現的信心。

加上昨日(4) Joe Biden 初選在南方 15 州連選中贏取 10 州領先 Sanders,

Michael Bloomberg 退選轉支持 Joe Biden,有望再度推升聲勢。

激勵四大指數全數大漲,漲幅介於 2.85%~4.94%,

其中費半漲幅最高,道瓊再次上飆 1,173 點,終場搶下年線。

 

S&P500 11 大板塊齊射空軍,其中醫療保健板塊,

受到推行平價醫療法案的 Joe Biden 選情激勵,漲幅達5.81%。

近期走勢較軟的能源板塊亦有 2.22% 的漲幅。

尖牙股部份,Facebook 漲幅 3.16%,Netflix 漲幅 4.07%,

Amazon 漲幅 3.50%,Apple 漲幅 4.64%,Alphabet 漲幅 3.28%。

其中受惠疫情隔離,原本前往電影院等實體消費者,

將可能投注更多時間在線上觀影與娛樂,

加上持續投入原創影集,與Disney+、Apple TV+搶市,

令 Netflix 股價高檔不墜,盤中雖一度回測月線,

但終場仍重返所有均線上方,成為疫情以來 S&P500 表現最好的個股之一。

 

半導體部分,AMD、NVIDIA 雙雙飆逾 7%,成為費半大漲助力,

MICRON 亦受帶動,終場大漲 6.74%,順利搶回月線。

道瓊成分股中,UnitedHealth Group 受 Joe Biden 初選結果激勵,

股價終場漲幅高達10.72%,為2008以來最大漲幅,成為道瓊多方領軍者。

市場期待拜登的法案,有望帶給私人健康保險公司較大生存空間,

令同屬健康保險類的 Anthem、Humana 亦雙雙飆逾 14%。

 

油市部分,美油、布油持續上漲,只是 EIA 數據報 78.5 萬桶,

加上 OPEC+ 在是否擴大減產程度的議題上,俄國表示維持目前產量水準,

但沙烏地阿拉伯提議擴大減產量至 150 萬桶/日,

並未順利達成共識導致油價承壓收斂日內漲幅,

終場美油、布油漲跌幅分別為 0.20%、-0.50%。

短線上,事件可關注英歐談判記者會,經濟數據上則聚焦本週非農。

 

道瓊千點激勵,台股笑納季線

29 大類股指數僅造紙承壓收黑

在道瓊再度大漲千點,並且四大指數全數收紅的背景下,

激勵今(5)日台股跳空開高,終場漲幅 1.08%,

順利搶回 11,500 關卡並強勢站上季線。成交量 1,438 億。

OTC 櫃買指數與大盤同漲,終場漲幅 1.75% 笑納月線。

三大類股指數全數收高,其中電子漲幅最強。

29 大類股指數僅造紙承壓收黑,終場小跌 0.40%,

其餘類股指數全數上漲,買盤聚焦電子通路、電子零組件、建材營造等類股。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+31.98億元

外資:+9.65億元

投信:+14.61億元

 

大摩領軍,八大外資抬轎

鴻海跳空搶回月線

權值股部份,蘋概三王齊漲,聯發科(2454)助攻,

電信股中近期回穩的中華電(2412)亦有表現。

其中鴻海(2317)受到八大外資看好,強調 1Q20 營運受到武漢肺炎影響,

但自 2Q20 起有望撥雲見日,大摩目標價升至 115 元,

今(5)日終場漲幅 1.22%,順利收復月線。

而台積電(2330)傳華為被限制使用 GMS,

以及疫情影響需求而下修 5G 手機需求而調降訂單量,

美系外資估計恐影響 5% 營收,

但中長期有 5G 基地台、網通、以及 Apple 訂單,

成長方向不變,今日股價續揚,將向上挑戰月線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盈餘分配率逼近 100%

獲利全給股東,中華電搶回季線

聯發科(2454)由於日前紫光5G處理器、Qualcomm 5G旗艦晶片接連發表,

加上Qualcomm可能以降價策略搶食市佔,已令股價承壓修正,

雖於盤前爆出Android手機中的64位元處理晶片出現資安問題,

但股價仍跳空開高走高,終場漲幅達3.91%,順利收於月線上方。

中華電(2412)近期再推低價方案搶食市佔,

加上日(2/26)前董事會決議,將配發現金股利 4.2 元,

盈餘分配率達 99.9%,令股價連日走揚,

今日順利站回季線上,後續聚焦 5G 天價標金是否令 5G 資費方案高不可攀。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

3 利空令首季營收恐不如期

5G 布建如期,雙鴻漲幅仍收斂

族群部分, 5G 布建速度未見趨緩,

並且中國聯通公開宣布提前 1 季完成建置目標,

令光通訊近期表現強勢,陸續復工亦令散熱雲開見月。

其中泰碩(3338)在 1 月營收年減,但受惠匯兌收益利多,

EPS 高達 0.38 元,年增 72.73%,

業外利多令股價在盤中一度向上挑戰半年線,

但買單力道未能延續,終場漲幅收斂至 6.7%。

雙鴻(3324)受農曆工作天數減少、武漢疫情、復工日推延影響,

首季營收可能不如預期,復工率在重慶、廣州廠皆已達 60% 以上,

早盤漲幅一度飆逾 4%,惟買單追價意願不足,終場漲幅收斂至 1.54%。

《延伸閱讀:中國聯通:「提前完成 5G 目標」,受投信點火泰碩(3338)…

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,油市關注OPEC+是否順利達成減產協議。

數據上小非農強勁,市場聚焦明日(6)的非農公布。

台股受美股激勵,今日(5)跳空強漲收復季線,

但量能未能跟上,短線應先守穩季線支撐,

個股方面,高檔破線仍應留意嚴守停損,

並適時將持股汰弱留強以維持部分現金水位。

族群部分防疫、免疫概念股慎追高,

5G進程未變,跌深的5G相關個股可留意,

缺貨的造紙、CMOS、被動元件、矽晶圓慎追高。

時序進入3月逐步聚焦2月份營收公布以及年報公布。

 

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