造紙擁 2 利多無懼外資 263 億殺盤獨挑大樑!「他」受大摩青睞、投信急買,連闖 3 關打完大底

3 大利空環伺

費半、道瓊失守月線

疫情再度出現蔓延跡象,日韓與中東確診人數持續上增。

2 月 Markit 製造業 PMI 數據 50.8、服務業 PMI 數據 49.4,雙雙不如預期。

加上分析師 Peter Berezin 將美企首季的獲利成長預測砍半。

三大利空引爆市場避險情緒,

上週五(21)金價續揚漲幅 1.46%,站上 1,640 美元/盎司關卡,

並於今日(24)早盤再度上攻 1,660 美元/盎司。

也導致市場預期 FED 有可能再度面臨降息壓力,

上週五四大指數全數收黑,跌幅介於 0.78%~2.99%,

費半跌幅最重,終場與道瓊指數雙雙失守月線。

 

S&P500 11 大板塊跌 8 漲 3,

房地產走勢較穩,資訊科技板塊跌幅最重。

成分股中 First Solar 第四季度財報淨損 5,900 萬美元,

股價重挫14.72%,跌幅最重。

尖牙股全數收黑,Facebook 跌幅 2.05%,Netflix 跌幅 1.54%,

Amazon 跌幅 2.65%,Apple 跌幅 2.26%,Alphabet 跌幅 2.21%。

其中 Apple 雖然受到疫情影響,恐延後新品發表期,

但仍要求供應鏈優先生產 11 吋、12.9 吋 iPad Pro,

以因應後續新品發表的需求,

整體仍聚焦在富士康在中國的復工率。

 

半導體屍橫遍野,其中 AMD 受 Wells Fargo 分析師 Aaron Rakers 降評,

雖展望正面,財報優於預期,但股價已反應大漲,

後續可能面臨價格戰,恐缺乏上漲力道,股價終場挫 6.97%,

Nvidia 雖然財報亮眼,但仍受牽連終場重挫 4.74%。

油市部份,美油、布油多空未明,

雖然敘利亞與委內瑞拉的事件令原油提供支撐,

但沙烏地阿拉伯在俄羅斯未同意減產提議的背景下,OPEC+聯盟可能拆夥,

加上現階段供過於求的困境未解,

仍令美、布油盤中跌幅一度跌逾 2%,

後續持續關注 OPEC+ 在 3 月初的會議。

 

事件方面,本週 FED 官員將相繼發表談話,

其中今日(24) Christine Lagarde 發表談話,

週二(25) Loretta Mester 發表談話,

週三(26) Richard Clarida 發表談話,

週四(27) Neel Kashkari 發表談話,

市場聚焦在 FED 原本並無降息預期,

是否可能受疫情蔓延與經濟數據走疲影響,出現轉向。

 

疫情蔓延,加權回測 11,500 點

櫃買回測季線,賣壓聚集百貨類股

疫情蔓延與美股收黑,拖累台股走勢,

今日(24)台股開低震盪,

盤中跌破 2/18 低點後持續向下往 11,500 點尋找支撐,

終場跌幅 1.30%,以 11,534 點作收。成交量 1,387 億

OTC 櫃買指數盤中一度回測季線支撐,三大類股指數全數收黑,

29 大類股指數中,造紙類股在正隆(1904)的帶動下一枝獨秀,

賣壓聚焦汽車、貿易百貨類股,終場指數跌幅皆逾 2%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-275.55 億元

外資:-263.39 億元

投信:+2.66 億元

 

2/28 美決定是否施壓華為

台積電走勢保守,觀望明日法說

權值股部分,蘋概三王全數開低,終場收黑。

其中台積電(2330)攜手意法合推氮化鎵製程,

但由於瑞信於報告中明確指出,

美國將於 2/28 討論是否將華為列入實體清單,並決定限制供應華為的產品,

「源自美國技術比率門檻」是否由 25% 降至 10%,

今日(24)終場跌幅 1.54%,可能在 2/4 的多方缺口尋找支撐,

市場短線聚焦明日(25)法說。

鴻海(2317)透過加發獎金來激勵鄭州廠復工速度,

但由於鴻海公開表明確定會影響全年營收,令股價走勢仍然保守,

今日開低震盪,終場跌幅 1.22%,聚焦今日法說。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

MLCC 將於 3 月調漲 5 成

國巨尾盤急拉,聚焦 2/26 股東會

族群部分,被動元件由於先前庫存去化順利,加上疫情加速供需緊俏,

國巨(2327) 3 月起 MLCC 與電阻價格調漲可能達5成,

在5G手機帶動 MLCC 的需求的背景下,

外資預估國巨(2327)在庫存天數已低於 50 天。

後續 2Q20 逐步邁入電子業旺季,

在 2/26 股東會聚焦陳泰銘對於後市看法,以及發行 GDR 相關事宜。

今日(24)尾盤出現買單拉抬,向上突破 1/3 前高順利創下波段高。

漲幅同步帶動光頡(3624)終場漲逾 5%,

大毅(2478)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)終場亦順利收紅。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

網購紙箱需求+復工回補庫存

紙價走揚,造紙獨強

疫情持續延燒,帶動網購商機的同時,也帶動運輸時的紙箱需求。

加上近期大陸造紙行業由於復工率不如預期,

同時廢紙缺乏回收人力,封城亦令原料供應也成問題,

價格看漲,尤其以箱版、瓦楞紙先行漲價,令造紙類股表現一枝獨秀。

正隆(1904)開高走高,盤中漲幅一度飆逾 7%,創下波段高。

榮成(1909)開低走高,終場漲幅 2.15%。

永豐餘(1907)、台紙(1902)亦雙雙漲逾 1%。

法人預期隨著庫存見底,復工後仍有庫存回補潮,仍有望為紙價帶來支撐。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,武漢疫情隱憂未解,中東地緣緊張持續為油價帶來支撐,

後續關注 3 月初 OPEC+ 的風向球,事件則聚焦本週 FED 個官員談話,

台股聚焦鴻海(2317)、台積電(2330)、中華電(2412)、穩懋(3105)…等龍頭法說會,

短線逐步關注 2 月份營收公布以及年報公布,個股仍可能為持強者恆強的態勢,

族群部分缺貨的CMOS、被動元件、矽晶圓持續輪漲,

亦可多留意低基期績優股,防疫、免疫概念股慎追高,

並留意嚴守停損,並適時將營收動能轉弱且破線的持股汰弱留強。

 

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