非農報告好壞各半
四大指數全數收黑
週五(7)非農就業報告公布結果好壞各半，
在就業人數部分公告數據為 22.5 萬人與小非農同樣優於市場預期，
只是平均時薪的成長月增 0.2%，出現趨緩跡象令買盤駐足觀望。
在武漢肺炎部分，雖然WHO病例數增長已有趨緩跡象，
只是中國湖北、遼寧、江西、安徽，再傳封城防疫，
市場的觀望情緒仍重，終場四大指數全數下跌，
跌幅介於 0.54%~2.37%，其中費半跌幅最重。
S&P500 整體跌多漲少，材料板塊走勢最弱，
必須消費品、通訊服務等兩版塊為幅收紅。
尖牙股部分漲跌互現，Facebook 漲幅 0.70%，Netflix 跌幅 0.049%，
Amazon 漲幅 1.42%，Apple 跌幅 1.36%，Alphabet 漲幅 0.21%。
其中 Fast Company 報告證實 Apple 在 iPhone 9 新機起價 399 美元，
只是 1Q20 報告中顯示，淨利較高的服務類收入 127.2 億美元，年增 17%，
但 iPhone 淨收入為 560 億美元影響仍鉅，
本次低價策略符合郭明錤預測，市場關注新機發布與後續出貨量。
半導體類股中，Marvell 重挫 6.7%，而 Micron 雖在武漢封城的背景下
有望成為供應緊俏受惠者，但仍受拖累，終場跌逾 3%。
Qualcomm 上季營收、獲利優於市場預期，
但新冠病毒恐影響整體手機產業，終場跌逾3.5%。
個股方面，景氣金絲雀 Caterpillar 4Q19 財報中
EPS 2.63 美元，年增3.1%，純益19.7美元，年增11%，
優於市場預期，但仍未脫財測悲觀影響，
2/6 反彈至半年線後賣壓浮現，2/7 終場跌逾 2%。
WTI 原油雖然在晚間 17:00 左右，油價一度回升至 51 美元，
只是仍然承壓下行，終場美油、布油雙雙收跌 1.27%，並同步帶弱能源股。
雖然 OPEC 主席 Mohamed Arkab 建議
將原定 3 月到期的「每日減產210萬桶原油」減產協議延長至年底，
並提及 2Q20 需擴大減產，伊朗亦表態支持，
但市場仍等待本週 OPEC 月報是否出現較明確的風向球。
本週油市部分將聚焦在 EIA、OPCE、IEA 等三大油報的公布。
疫情引關望，台股開低震盪
賣壓齊聚造紙、汽車兩大類股
在美股全數收跌，並且新冠疫情再度引起封城的背景下，
今日(10)台股開低後在 11,400 點找到支撐後，隨即展開反彈，
終場以 11,541 點作收，成交量 1,204 億。
OTC 指數開低震盪，三大類股指數全數收黑，
29 大類股指數跌多漲少，賣壓集中在造紙、汽車兩大類股指數上，
終場跌幅分別達 1.94%、1.82%，
食品與資訊服務走勢較穩，終場漲幅分別為 0.90%、0.73%。
(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計：-48.31 億元
外資：-45.38 億元
投信：-12.61 億元
鄭州允許復工，到廠人力寥寥
鴻海暫處半年線下整理
權值股方面，蘋概三王全數開低，
其中鴻海(2317)雖然傳出鄭州廠准許復工，但到場人力不足 10%，
上週末亦有傳出攜手裕隆合資，主攻汽車研發，
是繼飛雅特克萊斯勒後，汽車領域的第二間合作方，
今日(10)股價開抵走高，一度幾近回攻平盤，
但終場未能順利翻紅，跌幅 1.09%。
大立光(3008)在廈門、東菀等產線接已如期復工，
後續留意中國 EMS 廠延後復工情況，可能影響 2 月營收，
今日股價早盤開低震盪，隨後跌幅收歛終場小跌 0.11%。
台積電(2330)在 1 月營收達 1,036 億，月增 0.4%，年增 32.8% 表現亮眼，
雖然法人預期 2 月營收恐仍受武漢疫情影響，但 3 月可望回溫，
終場跌幅收斂至 0.15%，暫處月線下方。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
面板資金風潮未退
友達終場漲逾 4%
族群方面，資金仍然聚焦受到疫情影響不大的面板，
加上市場預期京東方、華星光電、天馬在武漢皆有設廠，
受到影響的產能有望化成台廠轉單。
而群創(3481)在寧波、佛山、上海等廠區開始復工，
友達(2409)亦已在日前法說會上明確指出工廠未停工，無復工影響，
今日面板雙雄股價雙雙開高震盪，終場漲幅分別為2.08%、4.07%。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
博智營收雙增並創一年半新高
買單點火股價創波段高
個股方面，1~2月雖為 PCB 傳統淡季，
但博智(8155)在上週五(7)公布的1月營收2.23億，
月增7.6%、年增47.9%，創下18個月新高，
不但產能100%皆在台灣，主要交貨端亦為台灣與東南亞，整體較不受疫情影響，
而工業電腦以及伺服器的市場出現回溫亦有幫助，
今日(10)率先出現買單點火，股價開高後盤中隨即強攻漲停，創下波段新高。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
盤面小結
整體市場關注OPEC動向與三大油報公布、
愛爾蘭大選，新冠病毒疫情、中美貿易戰，
美國1月零售銷售數據以及CPI月率。
發言部分，應留意美聯儲Jerome Powell、Michelle Bowman、
Patrick Harker、地方聯儲Loretta Mester相繼發表的談話。
台股元月營收將於本週全數公告完畢，低基期個股可擇優布局，
但仍應留意大盤站回季線前，應嚴守停損並保持適當的現金水位，
本週聚焦金控、PCB、PA 法說。
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