12 吋晶圓需求回溫,矽晶圓飆風再起,他 9 月營收雙增,投信單日急買逾 4 億!

貿易磋商中美表態不一

四大指數小幅收低

昨日(14)美股狹幅震盪

四大指數小幅收低,跌幅介於 0.05%~0.14%

道瓊指數跌幅 0.11%,以 26,787 點作收

Nike、HPE 因升評利多,分別上漲 1.1%、4.2%

但能源股表現仍有壓

Cimarex Energy、Devon Energy 皆跌逾 1%

S&P 500的 11 類股中,僅地產、金融收高

經中美貿易磋商協議

雖然中國將採購 400~500 億的美農產品

且美國取消 10/15 的關稅調升予以回報

但知識產權的問題細節並不明朗

中美雙方的表態不一、協議未有實質文件簽屬

加上美國財政部長週一提及

12/15 前若未能達成協議將再加徵關稅

令市場觀望情緒升溫

並持續關注第二階段協議進度

昨(14)日美國債市因哥倫布日休市

短線聚焦高盛、花旗、小摩、嬌生

將公布營收的超級財報週

以及貿易戰、華為禁令等後續發展

 

台積電(2330)漲聲未停

領軍多方盤中挑戰一年新高

在市場觀望中美貿易戰的背景下

今日(15)加權指數表現仍然續強

盤中攻至 11,126 點創下一年新高

但隨著指數來到 2018 年高檔壓力區

買盤追價力道似乎不如昨(14)日

非金電指數於盤中一度由紅翻黑

金融指數亦是尾盤才重返平盤

代表中小型股強弱的 OTC 櫃買指數

經震盪後,尾盤小幅收紅

終場加權指數漲幅 0.41%,以 11,111 點作收

權值股方面,台積電(2330)漲勢未停

跳空開高後盤中漲幅一度逾 2%

鴻海(2317)盤中向上挑戰年線壓力

但買單力道未能延續,終盤仍未能順利站上年線

大立光(3008)開高後

維持在 10 日線的整理腳步,終場以 4,500 元作收

智邦(2345)則受惠貿易戰轉單以及傳統旺季

100G Switch 的拉貨力道持續

並有 400G 的產品待爆發

9 月合併營收 59.57 億,月增 0.66%

年增 55.61%,再度創下歷史新高

9 月累計合併營收 413.69 億,年增 37.6%

3Q19 合併營收 164.42 億,季增19.5%,年增45.99%

基本面仍相當剽悍,漲幅 4.56%,以 195 元作收

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

【法人動向】

三大法人合計:+43.16億元

外資:+51.51億元

投信:+3.49億元

 

拉貨強勁,可成基本面亮眼

9 月、3Q19 營收皆強勢雙增

9 月營收於昨日全數公告

資金短線仍具焦在營收剽悍的個股上

蘋概股成員中的可成(2474),雖然貿易戰未有結論

智慧手機等電子產品仍有可能淪為祭品

但磋商令短線的貿易衝突放緩

加上 iPhone 新機出貨放量的背景下

9 月合併營收 104.11 億,月增 19.1%、年增 12.7%

創下單月營收歷史次高,營收的表現仍然亮眼

且 3Q19 的營收 278.16 億,季增 73%、年增 10.9%

亦為歷年同期新高,且新機銷售強勁

有望持續帶動 4Q19 營收

2H19 亦有美系 ODM 客戶的 NB 金屬殼、

手機金屬邊框加上玻璃背殼貼合等新品

法人預估 2019 年度EPS有望為 18.84 元

今日股價回測 10 日線支撐,以 226 元作收

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

矽晶圓續獲買盤青睞

環球晶 跳空開高盤中漲逾 5%

近期除了被動元件的買盤出現回溫

矽晶圓亦成盤面焦點

其中環球晶(6488) 9 月合併營收 50.5 億

月增 5.75%,年增 0.85%

9 月累計合併營收 455.88 億,年增 2.64%

雖然 3Q19 的合併營收 143.03 億

季減 2.66%、年減 5.66%

因12吋晶圓與邏輯IC的需求皆開始出現回升跡象

加上長約的價格穩定,有美系外資上調目標價至 389 元

而客戶出貨部分出現遞延,4Q19 仍有望優於 3Q19

近日買盤積極,今日(15)盤中漲幅逾 5%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

而中美晶(5483) 9 月合併營收 57.01 億,月增 6.6%、年增 2.6%

9 月累計合併營收 502.68 億,年減 2.34%

3Q19 合併營收 161.07 億元,季減 3.3%,年減 6.8%

在環球晶(6488)營收逐步回穩的背景下

亦受資金關注,今日盤中漲逾 3%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

盤面小結

整體而言,由於中美磋商並未有實質的簽約協定

美國雖取消 10/15 的關稅,但亦提及若未達成協議

仍有 12/15 的關稅加徵,雖然將進入美國的超級財報週

但市場觀望情緒未散,台股亦逢前段高檔壓力區

短線留意 9 月營收亮眼個股的同時,仍須設定好個股停損

類股輪動速度仍快,進出場應避免追高殺低

除了基本面較佳的個股,貿易戰去美化、去中化趨勢逐步顯現

轉單受惠股亦可多著墨,以及 5G 商轉所趨形成的 5G 概念股

 

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