5G 射頻大廠除了基地台利多,中國工信部政策轉變,有望再成為手機晶片獨家供應商!

美日貿協初步簽訂

四大指數全面收漲

昨日(25)美股持續震盪走升

早盤川普與烏克蘭總統今夏的通聯記錄

要求調查美前副總統拜登之子杭特的消息傳出

令眾議院已為此對川普展開正式彈劾調查

美股聞訊一度下跌

但美中貿協可能加速、美日初步完成貿協簽訂

抵銷市場擔憂川普面臨彈劾調查的觀望氣氛

美債殖利率走揚帶動銀行股漲幅、FAANG、

半導體類股也激勵科技股上揚

加上 Nike 上漲 4.16%、Intel 上漲 2.4% 的激勵

四大指數收盤時全數上漲,漲幅介於 0.61% ~ 1.78%

費半漲幅最高,以 1,579 點作收

S&P 500 則創近 2 週單日最大漲幅

後續持續關注中美貿協進度,及川普彈劾後續

 

iPhone11 銷售佳+股權申報轉讓

大立光(3008)跳空強漲 3.41%

在美股全數收紅,且川普表示中美貿易協商可能加速

隱憂暫退的背景下,今日(26)台股開高走低

終盤翻黑小跌 0.02%,以 10,871 點作收

持續在 5 日線附近整理腳步

電子在平盤附近表現有撐,走勢相對較強,漲幅 0.17%

金融、OTC 櫃買雙雙走跌,跌幅分別為 0.18%、0.32%

權值股方面,美系外資看好台積電(2330)

未來 2 年獲利有望成長 10% 以上

升評激勵台積電(2330)股價穩守平盤之上

大立光(3008)除了 iPhone11 銷售力道強勁

有望帶動 4Q19 業績以外,英國半導體 IP 供應商 ARM 表示

在合法的範圍內將供貨給華為、海思

晶片供應無虞的背景下,有利 5G 後續出貨表現

加上數位大股東股權申報轉讓至閉鎖型公司石安

令籌碼集中穩定,今日股價跳空強漲 3.41%

後續聚焦 10 月中美磋商、10 月初營收公布

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

迎旺季 MLCC 再爆衝

雙雄領軍表態,佳邦開盤亮燈

整體市場去庫存化較預期順利

MLCC 價格的降幅在 4Q19 有望收斂至 5%

加上傳統電子旺季有望重啟拉貨

令被動元件今日成盤面資金焦點

其中全球前三大的 MLCC 廠

國巨(2327)營收在下半年回溫

加上 5G 需求帶動的情況下,衰退的減幅逐步收斂

仍應留意 3Q19 的 MLCC 報價下跌

將可能影響 3Q19 財報毛利

華新集團旗下的三間被動元件廠

華新科(2492)、信昌電(6173)、

佳邦(6284)由於逢季底作帳

今日股價表現亦相當搶眼

其中佳邦(6284)主力業務為 5G 天線

受市場關注,開盤後不久即亮燈漲停

華新科(2492)、信昌電(6173)盤中漲幅雙雙漲逾 7%

表現強勢,禾伸堂(3026) 8 月合併營收 13.18 億

月增 3.92%,年減 23.38%

單月營收創今年次高,今日盤中漲幅亦逾 4%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

Wi-Fi 路由器需求放量

立積(4968) 3Q19 有望戰新高

在中美貿易戰尚未底定的背景下

射頻元件廠立積(4968)持續受惠中國廠商去美化

8 月取得華為認證後

華為 Wi-Fi 路由器令 FEM 訂單迎來轉單拉貨

並逐漸放量,挹注 7、8 月營收

連 2 月營收年增雙位數,分別達 18.8%、20.9%

拉貨動能持續同時令 9 月營收有望續強

並且向上挑戰新高,且第 13 屆全國人大二次會議中

工信部政策轉變,鼓勵手機廠商

自願安裝 FM 的功能晶片

以利手機用戶能接收應急廣播的預警資訊

令 FM 調頻廣播功能有望成為中國手機基本配備

加上在手機設計趨向以 TypeC 取代 3.5mm 耳機接口的背景下

立積(4968)有望成為 FM 晶片中獨家供應商

有望在明年受惠挹注營收,今日小漲 0.3%,以 167 元作收

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

盤面小結

因英國硬脫歐的危機淡化,美日貿協簽訂初步完成

加上川普表態中美貿協進度可能加速、

中美互拋關稅豁免橄欖枝,高通向華為重啟供貨

令貿易衝突逐步降溫,短線觀望氣氛漸趨轉淡

整體多頭格局未變,但指數來到萬一關卡的前段壓力區

短線在萬一關前進行整理,可能令個股輪動速度較快

進出場應避免追高殺低

短線可留意基本面較佳的低基期個股

亦可留意貿易戰去美化、去中化的轉單受惠股

以及 5G 相關的概念股

 

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