貿易戰暫歇,資金續寵 3 檔 PCB,其中 1 檔 5G+手機拉貨潮,土洋急買 32,000 張

黑天鵝散,國際事件暫露曙光

四大指數全面上漲,費半居冠

昨日(4)美股開高走高

收盤時四大指數全面上漲

漲幅介於 0.91% ~ 2.79%

道瓊指數漲幅 0.91%,以 26,355 點作收

中國服務業 PMI 數據 52.1 創下 3 個月新高

製造業 PMI 為 50.4,數據雙雙走升

帶動綜合 PMI 數據 51.6,為 5 月以來最高

香港特首林鄭月娥宣布撤回《逃犯條例》的修訂

令恆生指數站穩底部型態

加上英國下議會投票阻止無協議脫歐提案

並同時否決英國總理強生所提出的重新大選要求

國際事件暫露曙光的背景下帶動美股集體走揚

S&P 11 大類股起漲腳步一致,費半指數 2.79% 漲幅最高

短線聚焦美國週五非農數據公布、美聯儲9月是否降息

 

外資升評,台積電搶回季線

南亞科將逢旺季,強漲逾 5%

國際情勢好轉,美股齊漲的背景下

今日(5)台股一掃觀望,早盤開高震盪

直接跳空站上季線支撐,終盤漲幅 0.93%

以 10,756 點作收,成交量 1,537 億

OTC 買盤力道未能延續,在早盤開高後漲幅收斂

金融、電子指數走高,權值股方面

台積電(2330)因中美貿易戰影響

中國半導體產業去美化的方向可能加重依賴台廠

美系外資因此調高目標價至 288 元

今日股價跳空開高,漲幅達 2.14%

鴻海(2317)、大立光(3008)亦相繼開高在平盤上震盪

大盤多方氣盛,而 DRAM 現貨價格反彈

合約價格出現回穩跡象令南亞科(2408)受資金青睞

後續將逢電子旺季,另需留意美光、紫光是否確定將合作

今日漲幅 5.34%,以 77.8 元作收

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

【法人動向】

三大法人合計:+234.46 億元

外資:+189.48 億元

投信:+13.33 億元

 

資金續寵 PCB,華通、燿華亮燈

土洋合買 欣興 逾 32,000 張

資金今日再度湧入 PCB 族群

華通(2313)、燿華(2367)皆亮燈

其中燿華(2367)在 3Q19 為手機的傳統旺季

加上 TWS 需求開始放量,3Q19 的營收有望

今日股價亮燈創下12年新高

但應留意短線漲幅已高的追價風險

欣興(3037)搭上 5G 題材走過 2Q19 的淡季後

3Q19 迎來新機發表拉貨,主力產品 HDI 亦逐步邁入旺季

ABF 需求與稼動率皆持續維持高檔的背景下

美系外資提升目標價,今日獲買盤點火,

外資 25,927 張買盤進駐,投信急買 6,475 張,終盤漲幅 8.24%

帶量跳空突破整理區間,股價創 8 年新高

法人預估 3Q19 營收有望季增 17%

後續應留意 2020 年將有擴產

導致的 161.8 億元資本支出

備註:華通(2313)可參考 2 檔貿易戰受惠股搭上 5G 拉貨潮,華通(2313)三率三升,股價強勢打完一年大底!

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

元太電子紙獨大,全球市佔逾 95%

本業虧轉盈,後續瞄準物聯網商機

電子標籤商元太(8069)在電子紙全球市佔已逾 95%

目前元太(8069)將電子標籤推廣至商場、量販店

1H19 部份地區需求因美中貿易戰影響而轉為觀望

但並無價格競爭對手

而 2007 年元太(8069)購併 Hydis 取得的 FFS 專利

令權利金成為目前元太(8069)業外收入來源

在 2Q19 毛利率 41.5% 持續維持高檔

營益率季增 6.8%、年增 4.64%

稅後純益 8.85 億,創近 7 季新高

EPS 0.78 元,本業轉盈

而總經理李政昊表示物聯網亦可能帶起的智慧運輸需求

有望令元太(8069)切入數位城市建置的需求中

如公車站牌、公共看板中,目前已在台北試辦

且拓展至花蓮、金門,中國福州、韓國羅州亦陸續導用

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

盤面小結

由於大陸國務院副總理劉鶴

已與美國貿易代表及財政部長通話

雙方同意在 10 月初於華盛頓舉行磋商

加上英國脫歐事件因總理強生提議皆遭駁回

逃犯條例宣布撤回,國際黑天鵝影響短線一掃而空

令今日(5)台股成交量回升至 1,500 億左右

市場關注將於週五公布的非農數據

個股輪動速度仍快,進出場應避免追高殺低

短線可運用逐步公告的 8 月營收

選擇基本面較佳的低基期個股

亦可留意貿易戰去美化、去中化的轉單受惠股

以及 5G 相關的概念股

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

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